Proceso de cancelación CFDI con motivo SAT

A partir del 01 de Enero del 2022 es requerido el nuevo estándar de cancelación de CFDI. Se mantienen las reglas de aceptación y se agregan validaciones de relación seleccionando Motivo SAT al cancelar.

Ver antes:

• Proceso de cancelación CFDI

Motivos SAT para cancelación de CFDI

• SAT - Cancelación

Utiliza la opción que corresponda a tu solicitud:

Tipo de cancelación:

• “01” Comprobante emitido con errores con relación.
  • Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.
• “02” Comprobante emitido con errores sin relación.
  • Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.
• “03” No se llevó a cabo la operación.
  • Cuando se facturó una operación que no se concreta.
• “04” Operación nominativa relacionada en la factura global.
  • Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

¿Cómo cancelar con Motivo SAT 01 en ClickBalance - Comprobante emitido con errores con relación?

Pasos para cancelar - Facturas Directas:

• Si tu Factura es directa, esta es la que no cuenta con precedencia de un documento origen como (Remisión, Cotización, Pedido, Etc.)
  • Paso 1.- Crear previamente un Documento de venta CFDI que sustituye a la Factura que deseas cancelar.
    • En *Documentos relacionados debes registrar el Tipo 04 y el UUID que vas a cancelar por sustitución.
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    • Al guardar y timbrar ubica el nuevo UUID generado, lo necesitarás al momento de cancelar.
  • Paso 2.- Desde el listado documentos de venta, ubica el Folio a Cancelar, puedes aplicar la acción “Cancelar” si tu documento es electrónico se mostrará una ventanita para elegir el Motivo SAT
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    • Selecciona motivo 01
    • Te solicitará registrar UUID que lo sustituye - El que generaste en el paso 1.
      • El UUID que registras pertenece a la Factura que generaste para sustituirlo con relación tipo 04 Sustitución de los CFDI previos y esta tiene a su vez el UUID que estás cancelado.
    • Al aceptar validará que se cumpla la relación del punto anterior.
    • De estar todo correcto mandará la cancelación al SAT con motivo “01” Comprobante emitido con errores con relación.
    • El Proceso del SAT para la cancelación puede tardar hasta 3 días hábiles si el Cliente de tu factura no hace una aceptación previa de la Cancelación.

Pasos para cancelar - Facturas que tienen precedencia:

• Si tu Factura tiene precedencia, esta es la que SI cuenta con precedencia de un documento origen como (Remisión, Cotización, Pedido, Etc.)
  • Paso 1.- Identifica el folio a Cancelar y aplica la acción “Cancelar” desde el listado de documentos de venta.
  • Paso 2.- Si tu Factura tiene precedencia y seleccionas Motivo SAT 01, te mostrará una serie de indicaciones a seguir para completar el flujo de cancelación.
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      • 1.- Acepta el Mensaje y Cancela sólo en ClickBalance, esto liberará tu documento de venta origen y podrás volver a convertirlo en la nueva factura.
      • 2.- Ubica desde el listado el folio origen y aplica la acción “Convertir” - Convierte de nuevo editando para modificar o ajustar el documento que estás sustituyendo y poner la relación tipo 04 con el UUID que vas a cancelar.
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      • 3.- Al guardar y timbrar, obtendrás el nuevo UUID por sustitución.
  • Paso 3.- Ubica el folio CFDI a cancelar y vuelve a aplicar la Acción “Cancelar” desde el listado de documentos de venta para enviarla a Cancelar ahora en el SAT.
    • Si hiciste bien el proceso, te mostrará el UUID de la Factura previamente generada por sustitución. Esto completa el flujo de cancelación. De lo contrario, tendrás que cancelar la generada incompleta y volver a empezar.
    • IMPORTANTE: Este último paso puede tardar en aplicarse, ya que el SAT indica que el actualizar su información puede tardar hasta 72hrs hábiles.
    • En ocasiones al realizar el proceso de cancelación en el mismo momento de la relación previa de la otra factura, marca error de cancelación por identificar una relación.
      • En estos casos es necesario esperar un tiempo y después volver a intentar la cancelación, ya que el SAT actualice su información y ya tenga la identificación que la relación que existe es por sustitución.

¿Cómo cancelar con Motivo SAT 02 en ClickBalance Facturas con precedencia para volver a convertirlas en Factura Electrónica con relación 04?

Considerar antes de cancelar:

• Si tu documento de venta CFDI precede de otro puedes cancelar con Motivo SAT diferente de 01
• Este proceso es para que tus facturas queden relacionadas por sustitución y es una alternativa para algunos usuarios.

Pasos para cancelar:

• Desde el listado documentos de venta, puedes aplicar la acción “Cancelar” si tu documento es electrónico se mostrará una ventanita para elegir el Motivo SAT.
• Para este caso selecciona motivo 02
• Tu documento origen (Cotización, Remisión, Etc.) queda con estatus “Terminado”, puedes volver a realizar la Conversión a Factura.
  • Aplica la Acción del listado “Convertir”
• Al crear la nueva factura que sustituye la cancelación previa debes hacer la relación de la sustitución.
  • Debes agregar en la sección un documento relacionado con el tipo de relación 04 Sustitución de los CFDI previos y el UUID de la factura que ya cancelaste previamente con motivo SAT 02 del punto anterior.
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#### NOTA: Tus facturas pueden ser canceladas con cualquier motivo SAT, asesórate con tu contador para hacer el proceso correcto según sea el caso.