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Administrador de Documentos Electrónicos:

• Administrador de documentos electrónicos, se habilita para filtrado y nuevas columnas:
  • Moneda
  • Tipo de cambio
  • 

Conexión con terceros:

-Pide a tu asesor más información- sólo para técnicos desarrolladores

• Comunicación con terceros, se agrega cuenta de pago para consumo.

Facturación:

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• Documentos de venta: tipo CFDI - Cancelar con relación 01 - Folios con documento origen (Previamente convertidos).
  • Para continuar te solicitará realizar pasos de relación de UUID tipo 04 Sustitución del CFDI, previo a la cancelación ante el SAT
    • CFDI Cancelar01 con VentaOrigen
• CFDI Pendientes de cancelar:
  • Se agrega el CFDI - Cancelar con relación 01 - Folios con documento origen.
• Formato de impresión para documento de venta, se habilitan dos diferentes impresiones para dirección de entrega registrada
  • Calle Entrega - Muestra la Calle de entrega seleccionada en el Documento de venta, obteniendo el dato directamente del catálogo de Clientes, si este registro es editado al volver a imprimir el documento cambiaría.
  • Calle Entrega, Num Ext, Num Int - Muestra lo guardado en el momento del documento de venta como Calle de entrega concatenando el número exterior y número interior

Inventarios:

• Reporte máximos y mínimos - Nueva columna “Por entregar” tomado en documentos de venta tipo pedido y parámetro para considerar esa cantidad al calcular Reorden.
  • Cambios en filtros del reporte:
    • Mostrar columnas, nuevo dato “Por entregar”
      • Este dato se obtiene de los Documentos de venta tipo pedido que tienen un almacén seleccionado.
    • Considerar por entregar, casilla de selección para indicar que el dato “Reorden” considerará en el cálculo la cantidad “Por entregar” de ese producto.
    • ACTIVO: Cálculo nuevo
      • Reorden = Máximo - (Existencia + Por recibir - Por entregar)
    • No Activo: Funcionalidad existente antes del nuevo cálculo
      • Reorden = Máximo - (Existencia + Por recibir)
• Formato de Impresión para movimiento al inventario se agrega detalles armado de kit y desarmado de kit para mostrar los componentes del kit utilizados.
  • Cómo catálogo relacionado “Componentes de kit”
  • Al seleccionarlo como detalle en impresión podrás tener los datos de ese movimiento al realizar el Armado o Desarmado de Kit.

Nómina:

• Periodo de nómina - Ajuste mensual antes de pasar por el último día del mes de ISR en nómina 7, 10 y 14 días.
  • Désde: Nómina / Configuración - Parámetros
    • Habilita el seleccionar ajuste mensual en el periodo previo a pasar por el último día del mes para realizar el ajuste
  • En: Nómina / Catálogo - Periodos
    • Si tu tipo de nómina es de periodos en 7, 10 o 14 días te dará la opción de indicar que periodo generado aplicará como el último del mes.
      • “Es periodo final del mes”
    • Al activar el nuevo parámetro - Mostrará el indicar cual es tu periodo inicio del mes a ajustar.
      • “Periodo en que inicia el mes”
  • Revisa nuestro Centro de Ayuda: Ajuste de ISR Mensual

Optimizado de procesos:

• Conexión con Tienda en línea:
  • Shopify Actualizado de versión publicada por el portal 2026-01
    • 

Nuestros productos complemento…

CB Rutas

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Desde ClickBalance WEB

• Configuración “Parámetros” - “Permitir imprimir datos fiscales en el ticket de la factura”.

Desde APP CB Rutas -Actualiza siempre tu versión-

• Se obtienen datos en la sincronización de ventas para la impresión.
  • Certificado
  • Número Certificado SAT
  • Régimen Fiscal SAT
  • Fecha y hora

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• Web Service Documentos de venta
  • getFacturas: Se agrega el conocer que documentos destino se realizaron a partir del Identificador registrado en el consumo.
    • Nuevo Array documentos_destinos []
      • NOTA: Misma estructura de datos_factura mostrando los “n” documentos destino
      • Dónde: estatus
        • 0 = Terminado
        • 3 = Cancelado
        • 9 = Inicidado

Punto de venta:

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• Actualiza tu versión
  • Reportes: Se agrega opción Usuarios a menú Reportes.
  • Optimización de procesos y validaciones en general.