Manual de usuario de Facturación electrónica para Android

Objetivo:

Es la herramienta ideal para quienes quieren tener una solución de bajo costo que no obligue a gastar en sistemas complejos de facturación.

Además, la app móvil de Facturación electrónica permite tener un repositorio donde se pueden almacenar todas las facturas que emites, agilizando las operaciones de tu empresa. ¡Revisa el catálogo de clientes en tiempo real y empieza a facturar con Facturación electrónica!

Requerimientos:

• Requiere Android 4.1 o posterior.
• Un usuario y contraseña de ClickBalance.
• Tener alguna forma de pago en su empresa dada de alta en ClickBalance para poder abrir el formulario de facturación.
• Tener los certificados del SAT cargados en ClickBalance para poder facturar.
• Tener acceso al módulo de Venta en ClickBalance.
• Tener acceso al módulo de Compra en ClickBalance.
• Tener al menos un tipo de venta que sea electrónico sin código y que sea de tipo de partida sin código en ClickBalance

Instalación:

1. Abrir desde el dispositivo la aplicación Play Store.
2. Buscar Facilita.
3. Seleccionar Facilita en el listado de aplicaciones.
4. Seleccionar la opción Instalar.

Inicio de sesión:

Para iniciar sesión se requiere contar con un usuario y contraseña de ClickBalance o un usuario que se haya creado desde la aplicación.

Al abrir la aplicación, se deberá de presionar el botón Iniciar sesión. Enseguida se mostrará el formulario para iniciar sesión donde usted tendrá que ingresar su nombre de usuario y su contraseña para después presionar el botón de Iniciar sesión.

Al iniciar sesión por primera vez en la aplicación, se mostrará una pantalla pidiendote que selecciones la empresa y posteriormente la plaza con la cual quieres comenzar a realizar tus facturas. Esta pantalla solamente se mostrará la primera vez que inicies sesión dentro de la aplicación. La siguiente vez que inicies sesión, esta pantalla ya no se mostrará y quedará guardada la selección de la empresa y la plaza que se realizó anteriormente.

Al seleccionar la empresa, se mostrará la pantalla principal de la aplicación.

Dashboard

La pantalla principal de la aplicación es la de Dashboard. Si tu usuario tiene permisos de administrador de ClickBalance para el módulo de Ventas, se estará mostrando este módulo. En dado caso que no tenga permisos de administrador tu usuario, no se mostrará este módulo.

El Dashboard mostará la información de tres datos:

• Facturado: contiene el total de dinero que se ha facturado y el número de facturas emitidas.
• Cobrado: contiene el total de dinero cobrado junto con el número de cobros realizados.
• Saldo pendiente: contiene el saldo pendiente de las facturas que no se han cobrado o abonado, también contiene el número de facturas pendientes por cobrar o abonar.

Vista del contenido del Dashboard

Para cambiar la manera en la que se muestra el contenido del Dashboard, se debe de presionar en la fecha que se muestra en pantalla:

A continuación se describen las tres opciones de como se podrá visualizar el Dashboard:

• Vista por mes: La información mostrada comprende del primer día del mes hasta el último día del mes. Esta es la vista que se mostrará por defecto al abrir la aplicación.
• Vista por semana: La información mostrada comprende desde el día lunes hasta el día domingo de la siguiente semana.
• Vista por día: La información mostrada comprende del día seleccionado.

Para ir a una fecha anterior o posterior a la fecha que se está mostrando, se debe de presionar los botones en forma de flecha que se muestran a los lados de la fecha:

Para mostrar una fecha en específico dependiendo del modo de vista que se tenga seleccionado, se debe de presionar el botón de filtrado que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla y posteriormente, seleccionar la fecha que se desea consultar:

Ventas:

Este módulo mostrará todos los documentos de venta (facturas) que realicemos en al aplicación o en ClickBalance. Para abrir el módulo de ventas, se debe de presionar el botón de Ventas del menú de la aplicación. La primera vez que se haya iniciado sesión en la aplicación, se mostrará el listado de los últimos 30 documentos de venta generados por el usuario que inició sesión.

Los documentos de venta que se mostrarán, serán los pertenecientes del tipo de documento de venta que el usuario tenga permiso para acceder a ellos en ClickBalance.

Cuando no se llegue a tener ningún documento de venta en un rango de fecha, se mostrará un mensaje avisando de lo sucedido como se muestra en la siguiente imagen:

Descripción del contenido de cada documento de venta:

A continuación se describe cada elemento de un registro de un documento de venta a como está enumerado en la imagen:

1. Nombre de la empresa seleccionada. Siempre se mostrará en el cabecero de la pantalla.
2. Serie del documento de venta.
3. Folio del documento de venta.
4. Tipo de documento de venta.
5. Nombre del cliente al cual se le emitió la venta.
6. Total del documento de venta. Si el documento de venta está cancelado, esta cantidad se mostrará de color rojo y entre paréntesis se describirá que está cancelado. Cuando se llegue a mostrar de color azul y con el texto Iniciado entre paréntesis, significa que la venta no se pudo timbrar ya que ocurrió algún problema en el servidor al momento de generarla.
7. El icono de la tarjeta de crédito significa que la venta fue realizada a crédito y aun contiene saldo pendiente por cobrar.
8. Fecha en que se generó el documento de venta.

Búsqueda de un documento de venta:

En la parte superior del listado de documentos de venta, se encuentra el campo de búsqueda para buscar un documento de venta. A continuación se muestra un listado de los datos por los cuales se puede buscar un documento de venta:

• Por serie.
• Por folio.
• Por nombre del cliente.
• Por fecha. El formato de la fecha debe ser Año-Mes-Día, por ejemplo: 2017-04-22.
• Por descripción del documento.
• Por total.

Filtrar los documentos de venta:

Para abrir el menú para filtrar los documentos de venta, se debe de presionar el botón superior derecho que se muestra en la pantalla de documentos de venta.

Los documentos de venta se pueden filtrar por:

• Fecha inicial.
• Fecha final.
• Tipo de venta (Este campo es opcional).
• Cliente (Este campo es opcional).
• Estatus
  • Todos: muestra todos los documentos de venta.
  • Cancelado: muestra todos los documentos de venta que han sido cancelados.
  • Iniciado: muestran todos los documentos de venta que quedaron como Iniciados, ya que ocurrió un problema en el servidor al momento de que se intentaron generarse.
  • Terminado: muestra los documentos de venta que si pudieron timbrase.
• Mostrar
  • Todos: muestra todos los documentos de venta con saldo y sin saldo.
  • Con saldo: muestra todos los documentos de venta que contienen saldo pendiente por cobrar.
  • Sin saldo: muestra todos los documentos de venta que ya fueron cobrado su saldo o que fueron de contado.

El botón Restablecer valores por defecto restablece los valores de filtrado como si fuera la primera vez que el usuario inició sesión en la aplicación. Con esta opción seleccionada, se mostrarán los últimos 30 documentos de cobros generados en los que el usuario tenga acceso.

Seleccionar tipos de venta para el filtrado:

Al seleccionar la opción Tipo de venta en la pantalla de filtrado, se mostrará el listado de tipos de ventas a los que el usuario tenga acceso.

La primera opción que se mostrará, siempre será la de Todos los tipos. Esta opción es para “deseleccionar” el tipo de venta seleccionado en dado caso que se haya seleccionado un tipo de venta anteriormente.

Cancelar una venta:

Para cancelar una venta, se debe de dejar seleccionada la venta que se desea cancelar para que se muestren los botones de acción en la parte superior de la pantalla. Después se debe de presionar el botón superior derecho. Una vez presionando el botón de Cancelar y acordando de que si se desea cancelar la venta seleccionada, se mostrará un cuadro para confirmar el Captcha. Este Captcha se generará cada vez que se abra este cuadro de diálogo. Una vez confirmando el Captcha, se procederá a cancelar la venta.

Para que una venta se pueda cancelar, esta debe de estar Terminada, debe de ser de contado y si es de crédito, no debe de tener ningún abono aplicado.

Terminar una venta:

Para terminar una venta, se debe de dejar seleccionada la venta que se quiere volver a timbrar para que se muestren los botones de acción en la parte superior de la pantalla y después presionar el botón de volver a timbrar. Una vez presionando el botón y acordando que si se desea terminar la venta, se procederá a terminar la venta. Para poder realizar esta acción, se debió de haber corregido el problema que ocasionó que la venta haya quedado con estatus Iniciado.

Cobros

Este módulo mostrará todos los documentos de cobros que realicemos en la aplicación o en ClickBalance. Para abrir el módulo de ventas, se debe de presionar el botón de Cobros del menú de la aplicación. La primera vez que se haya iniciado sesión en la aplicación, se mostrará el listado de los últimos 30 documentos de cobros generados por el usuario que inició sesión.

Los documentos de cobro que se mostrarán, serán los pertenecientes del tipo de documento de cobro que el usuario tenga permiso para acceder a ellos en ClickBalance.

Cuando no se llegue a tener ningún documento de cobro en un rango de fecha, se mostrará un mensaje avisando de lo sucedido como se muestra en la siguiente imagen:

A continuación se describe cada elemento de un registro de un documento de cobro a como está enumerado en la imagen:

1. Nombre de la empresa seleccionada. Siempre se mostrará en el cabecero de la aplicación.
2. Serie del documento de cobro.
3. Folio del documento de cobro.
4. Nombre del cliente al cual se le emitió el cobro.
5. Total del documento de cobro.
6. Tipo de documento de cobro.
7. Fecha en que se generó el cobro.

Búsqueda de un documento de cobro:

En la parte superior del listado de documentos de cobro, se encuentra el campo de búsqueda para buscar un documento de cobro. A continuación se muestra un listado de los datos por los cuales se puede buscar un documento de cobro:

• Nombre del cliete.
• Tipo de documento de cobro.
• Fecha.
• Folio.

Filtrar los documentos de cobro:

Para abrir el menú para filtrar los documentos de cobro, se debe de presionar el botón superior derecho que se muestra en la pantalla de cobros:

Los documentos de cobro se pueden filtrar por:

• Fecha de inicio.
• Fecha final.
• Tipo de cobro (Este campo es opcional).
• Cliente (Este campo es opcional).
• Estatus
• Todos: muestra todos los documentos de cobro.
• Cancelado: muestra todos los documentos de cobro que han sido cancelados.
• Iniciado: muestra todos los documentos de cobros que quedaron como Iniciados, ya que ocurrió un problema en el servidor al momento de que se intentaron generarse.
• Terminado: muestra todos los documentos de cobro que si pudieron timbrarse.

El botón Restablecer valores por defecto, restablece los valores del filtrado como si fuera la primera vez que el usuario inició sesión en la aplicación. Con esta opción seleccionada, se mostrarán los últimos 30 documentos de cobros generados en los que el usuario tenga acceso.

Seleccionar tipo de cobro para el filtrado:

Al seleccionar la opción Tipo de cobro en la pantalla de filtrado, se mostrará el listado de tipos de cobros a los que el usuario tenga acceso.

La primera opción que se mostrará, siempre será la de Todos los tipos. Esta opción es para “deseleccionar” el tipo de cobro seleccionado en dado caso que se haya seleccionado un tipo de cobro anteriormente.

Clientes:

Un cliente es la entidad en la cual nosotros como usuarios ingresamos los datos al cliente que le queremos realizar la factura para no tener que estar ingresando una y otra vez nuestros datos, simplemente seleccionar el cliente para facturar.

Para abrir el módulo de clientes, se debe de presionar la opción de Clientes del menú de la aplicación.

Crear un cliente:

Para crear un cliente, se debe de presionar el botón de la esquina superior derecha con el símbolo de +. Se mostrará un campo solicitando el RFC del cliente a crear. El cliente debe de ser de tipo persona física o de tipo persona moral.

A continuación se enlistan los campos que son obligatorios ingresar al momento de intentar crear un cliente de tipo persona moral:

• RFC.
• Razón social.
• Correo electrónico.
• Código postal.

A continuación se enlistan los campos que son obligatorios para ingresar al momento de intentar crear un cliente de tipo persona física:

• RFC.
• Nombre.
• Apellido paterno.
• Correo electrónico.
• Código postal.

Autocompletar dirección mediante código postal

Para realizar esta función, se debe de ingresar primero el código postal en el campo de texto y luego presionar el botón que se encuentra en la parte derecha del campo código postal que está en la pantalla de Dirección.

Si el código postal es correcto, se mostrará el formulario de autocompletar con valor en los campos Ciudad, Municipio y Estado. El número que se muestra en la parte superior del formulario, es el código postal que se ingresó en la pantalla anterior.

La colonia se puede seleccionar desde su listado, abriendolo al presionar el botón que se encuentra en la parte derecha del campo Colonia.

Se mostrará un listado con las colonias encontradas con el código postal ingresado anteriormente. Si no se encuentra en el listado la colonia que requerimos, podemos ingresar la colonia de manera manual en el campo de texto de Colonia.

En esta pantalla, los valores de los campos Ciudad, Municipio y Estado no se pueden editar su valor.

Campo país

El campo país no se puede modificar su contenido. Por lo pronto está ingresado el país México ya que no se pueden realizar facturas para personas de otros países.

Detalle de un cliente:

Al seleccionar un cliente, se abrirá el detalle del cliente, dando una mejor vista al contenido del cliente.

Para poder agregarle más de un contacto o mas de una dirección a un cliente, por lo pronto, esta funcionalidad solo está disponible dentro de ClickBalance.

Llamar a un cliente:

Para poder llamar al cliente, solo hay que seleccionar el teléfono y presionar el botón Llamar.

Antes de llamar al cliente, se tiene que considerar lo siguiente:

• Es necesario que se haya capturado su teléfono al momento de crearlo.
• La aplicación de Facturación electrónica no realiza internamente ningún tipo de llamadas mediante algún medio.
• Esta funcionalidad solo es compatible con iPhone.
• Las llamadas se realizan mediante la aplicación de Teléfono del dispositivo.
• El costo de la llamada queda a cargo de su operador.

Mandar un correo electrónico a un cliente:

Para poder mandar un correo electrónico a un cliente, solo hay que seleccionar el correo electrónico del cliente y se abrirá la aplicación de Mail del dispositivo en un mensaje nuevo en donde el destinatario será el correo electrónico del cliente.

Ver la dirección del cliente en el mapa:

Para poder ver la dirección del cliente en el mapa, solo hay que seleccionar la dirección del cliente y se abrirá la aplicación de Maps del dispositivo mostrando con una marca la dirección del cliente. Hay que tener en cuenta para que esta funcionalidad sea la correcta, la dirección del cliente debe de contener número exterior, calle y código postal.

Editar un cliente:

Para editar un cliente se debe de seleccionar primero del listado de clientes y se debe de presionar el botón de Editar que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el formulario donde se encontrarán los datos del cliente seleccionado.

Por lo pronto, solo se pueden editar los clientes que tienen un contacto y una dirección agregada. Para editar los datos de un cliente con mas de un contacto y/o mas de una dirección, esto se tiene que realizar directamente en ClickBalance.

Eliminar un cliente:

La opción para eliminar cliente se encuentra junto a la opción de editar cuando se mantiene presionado un cliente en el listado y también en la pantalla de detalle del cliente.

Facturar:

Para realizar una factura, en el módulo de Ventas se debe de presionar el botón flotante con el símbolo de + que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla:

A continuación, se mostrará la pantalla de facturar:

A continuación, se mostrará la pantalla de facturar:

Cliente

Lo primero que se deberá de hacer, es seleccionar al cliente al cual le haremos la factura. Para esto, presionamos la primera opción que se muestra de Sin cliente seleccionado:

Se mostrará el listado de clientes. Se deberá de seleccionar el cliente al cual se le desea realizar la factura. En dado caso que no se tenga un cliente dado de alta, se debe de presionar el botón de + que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla para crear un nuevo cliente.

Si el cliente seleccionado tiene un Uso CFDI por defecto en ClickBalance, cuando el cliente se agregue al formulario, se seleccionará automaticamente el Uso CFDI mencionado.

Después de seleccionar un cliente, se deberá de agregar un concepto a la factura.

Conceptos

Un concepto vendrían siendo los productos que estaremos agregando a la factura. Para agregar uno, se deberá de presionar el botón de Agregar concepto.

Una vez presionado el botón de Agregar concepto, se mostrará el formulario para agregar un concepto. Lo primero que se deberá de hacer es agregarle un producto al concepto. Para esto presionaremos la opción de Producto:

Posteriormente se mostrará el listado de productos que hemos creado. Si seleccionamos un producto, este se agregará al formulario de concepto.

Para crear un producto, se debe de presionar el botón + que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla. Todos los campos que se muestran en el formulario de crear producto son obligatorios.

Para eliminar un producto o abrir el formulario para editarlo, se debe de dejar presionado el registro del producto para que se muestre el menú superior:

Al agregar el producto al formulario del concepto, en el campo Descripción, se pondrá la descripción que tiene el producto. Este campo puede editarse su contenido con tan solo presionarlo.

Después deberemos de seleccionar la cantidad. Esta cantidad podemos aumentarla y disminuirla con los botones de + y - que vienen en el formulario. También podremos ingresar manualmente la cantidad que deseamos seleccionando el campo de Cantidad.

La cantidad máxima permitida a ingresar es de 9999.99.

El campo Precio contiene el precio unitario que vale el producto agregado.

Las Retenciones son opcionales. El porcentaje mayor a ingresar del campo Retención IVA es del 16% y el porcentaje mayor a ingresar del campo Retención ISR es del 35%.

El campo Descuento contiene el porcentaje que se le puede hacer de descuento al Subtotal de un concepto. Este Subtotal es el Precio * Cantidad. El máximo descuento que se puede hacer es del 100%.

La Tasa IVA solo se puede seleccionar uno de los siguientes IVAs:

• Exento.
• 0%.
• 16%.

El campo Total no se puede editar ya que su contenido se calcula automaticamente al momento de que se va modificando el contenido del formulario para agregar un concepto.

El campo Precio no se marca como obligatorio ya que por defecto su contenido es $0.00.

El campo Tasa IVA no se marca como obligatorio ya que siempre estará seleccionado un valor.

Por último se debe de presionar el botón OK que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla para agregar el concepto a la factura.

Para eliminar un concepto agregado a la factura, se debe de dejar presionado el concepto que se desea eliminar para que se muestre el menú de la parte superior de la pantalla:

Uso CFDI

Para seleccionar un Uso CFDI, se debe de tener un cliente agregado al formulario. Después hay que presionar el campo y se mostrará el listado de Uso CFDI obtenidos del SAT. Solo hay que seleccionar uno para que se agregue la factura.

Tipo de venta

El campo de Tipo de venta siempre mostrará seleccionado el primer tipo de venta que se tenga dado de alta en ClickBalance. Para cambiar el tipo de venta seleccionado, hay que presionar el campo Tipo de venta y se mostrará el listado de tipos de ventas obtenidos de ClickBalance. Solo hay que seleccionar uno para que se agregue a la factura.

Un tipo de venta es un conjunto de configuración que tiene una venta. Estos tipos de venta se administran desde ClickBalance. Para obtener más información acerca de los tipos de venta, presione aquí

Tipo de pago y Método de pago

En el campo Tipo de pago, se mostrará seleccionado por defecto Contado. Al momento de seleccionar este campo, se mostrarán dos opciones para seleccionarse: Contado y Crédito.

Cuando se tenga seleccionado el tipo de pago de Contado, se seleccionará automaticamente el valor PUE - Pago en una sola exhibición en el campo Método de pago y no se podrá cambiar su selección.

Cuando se tenga seleccionado el tipo de pago a Crédito, se seleccionará automaticamente el valor PPD - Pago en parcialidades o diferido y la forma de pago se seleccionará también automaticamente a 99 - por definir. Si se cambia la selección a PUE - Pago en una sola exhibición teniendo el tipo de pago a Crédito, si se podrá cambiar la selección de la Forma de pago.

El campo de Moneda se muestra deshabilitado ya que por lo pronto solo se puede realizar facturas que estén en Peso MXN.

Documentos relacionados

Desde esta opción se podrán relacionar documentos de venta generados desde esta aplicación móvil o generados en ClickBalance. Si estos documentos no fueron generados desde estos medios, se modrá ingresar el UUID manualmente. De esta manera, se podrá relacionar documentos para que aparescan dentro del xml que se generará al momento de generar la venta.

Totales

El campo Subtotal estará deshabilitado ya que su valor se calcula automaticamente a como se vaya modificando el contenido de la factura.

El valor que se muestra de color verde, es el total de la factura. Este total no se puede moficiar, ya que su valor se va modificando con el contenido de la factura.

Confirmación de la factura

Después de presionar el botón de Generar venta, se mostrará la pantalla de confirmar factura.

Esta pantalla es para confirmar los datos que se van a facturar. Ningún dato de aquí se puede modificar en esta pantalla.

Una vez que verifiquemos que todos los datos estén correctos, presionamos el botón de generar venta.

Si todo salió bien y se facturó correctamente, se deberá de mostrar una pantalla como la siguiente, conteniendo los datos del resultado de la factura:

PDF

Si presionamos el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, se mostrará el PDF de la factura. Si compartimos este PDF presionando el ícono que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, podremos compartir los archivos PDF y XML de la factura.

Detalle de la factura:

Después de haber facturado, podremos ver el detalle de la venta que acabamos de realizar seleccionando la factura desde la pantalla de Ventas de la aplicación.

Detalle de un concepto

Para ver el detalle de un concepto, se tiene que seleccionar el concepto desde la pantalla del detalle de la venta y se abrirá la pantalla del detalle del concepto.

Cancelar una venta desde su detalle:

Al seleccionar una veneta desde la pantalla de Ventas, se abrirá el detalle de la venta seleccionada. Si hacemos “scroll” hacía abajo, encontraremos el botón de Cancelar.

Este botón solo se mostrará cuando el Estatus de la factura no sea Cancelado.

Realizar un cobro

Para realizar un cobro, se debe de presionar el botón con el símbolo de + que se encuentra en la parte inferior de la pantalla del módulo de Cobros :

También se puede abrir el formulario de realizar cobro desde el módulo de Ventas. Para hacer esto, hay que dejarle presionado el registro de la venta que tenga saldo que queramos abonar para que se muestre el menú superior, posteriormente tendremos que presionar el botón con forma de tarjeta de crédito. Por último, se mostrará el formulario de generar cobro con el cliente seleccionado y la venta a abonar:

Cliente

Lo primero que se deberá hacer, es seleccionar el cliente al cual le queremos cobrar. Para esto, presionamos la primera opción que se muestra de Sin cliente seleccionado:

Se mostrará el listado de clientes. Se deberá de seleccionar el cliente al cual se le desea cobrar.

Ventas abonar

Para agregar una venta para abonar al formulario, se deberá de presionar el botón Agregar venta y se mostrará el listado de las ventas con saldo que tenga el cliente seleccionado:

Si la venta a la que le deseamos realizar un abono no se muestra en el lista, es probable que sea por el filtro que se tenga aplicado. Para abrir el filtro del listado hay que presionar el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla:

En esta pantalla del filtrado, no se podrá cambiar el cliente seleccionado ni la opción seleccionada en Mostrar.

Para agregar una venta para abonar, en el listado de ventas a abonar, hay que presionar una. Al presionarla, se mostrará un cuadro de diálogo pidiendo que se ingrese la cantidad del abono a realizar. Por defecto, se mostrará el total del saldo de la venta seleccionada. En el título de este cuadro de diálogo se mostrará la serie y el folio de la venta seleccionada:

La cantidad del abono a realizar a una venta también se le puede modificar desde el formulario de generar cobro. Para esto, hay que seleccionar la venta agregada al formulario para que se muestre el cuadro de diálogo para modificar la cantidad del abono:

Al formulario se le pueden agregar varias ventas para que se generen en un solo cobro.

Para eliminar una venta del formulario, hay que dejar presionado la venta que queramos quitar del formulario para que se muestre el menú superior con el botón de Eliminar:

Datos del cobro

La Fecha de operación se mostrará por defecto seleccionada la fecha del día en curso que tenga asignada el dispositivo móvil.

El Tipo de cobro es la configuración que tiene un cobro. Estos tipos se administran desde ClickBalance. Por lo pronto, solo se pueden realizar cobros electrónicos mediante el tipo de cobro configurado de esta manera. Para obtener más información acerca de los tipos de cobro, presione aquí

Por último seleccionaremos la forma de pago dejando como opcional el campo Número de operación.

Totales

El valor que se muestra de color verde, es la suma de todos los abonos que se realizarán en el cobro. Este total no se puede modificar, ya que su valor se va modificando con el contenido del cobro.

Una vez que hayamos capturado todos los datos necesarios, debemos presionarl el botón Generar cobro para continuar.

Confirmación del cobro

Después de presionar el botón de Generar cobro, se mostrará la pantalla de confirmar cobro.

Esta pantalla es para configurar los datos que ingresamos al formulario de cobro. Ningún dato de aquí se puede modificar en esta pantalla.

Una vez que verifiquemos que todos los datos estén correctos, presionamos el botón de Generar cobro.

Si todo salió bien, se deberá de mostrar una pantalla como la siguiente, conteniendo los datos del resultado del abono:

PDF

Si presionamos el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, se mostrará el PDF del cobro generado. Si compartimos el PDF presionando el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla, podremos compartir el PDF y el XML del cobro.

Huella digital:

La primera vez que se inicie sesión en la aplicación, después de seleccionar la empresa (en caso que sea necesario), se mostrará un mensaje preguntándote si deseas utilizar sensor de huella digitalcon el usuario que inició sesión:

A continuación se describe cada funcionalidad de cada opción:

• Aceptar: Con esta opción, no se volverá a mostrar este mensaje para el usuario que tiene asignado el la huella. Cada vez que se abra la aplicación y no tenga una sesión abierta, se mostrará una alerta solicitando que se ponga la huella digital en el sensor para iniciar sesión con el usuario mostrado.

  

• No volver a preguntar: Seleccionando esta opción, ya no se volverá a mostrar este mensaje otra vez con ningún usuario que inicie sesión en la aplicación.
• Cancelar: Con esta opción se cierra el mensaje y se mostrará de nuevo al momento de volver a iniciar sesión en la aplicación.

Para activar o desactivar la función de huella digital, se debe de hacer desde el menú de configuraciones en la opción de Acceso.

Cuando se inicie sesión con otro usuario diferente al que se tiene asignado la huella digital, se mostrará este mismo mensaje mostrado anteriormente preguntando si desea utilizar la huella digital para iniciar sesión con este usuario diferente reemplazando el inicio de sesión del usuario anterior.

Esta funcionalidad solo es compatible con los dispositivos Android que cuenten con lector de huella digital y que tengan configurada correctamente su huella en los ajustes del sistema.

Sesión:

El tiempo que durará la sesión es de 20 minutos mientras esta se encuentre activa. Es decir, que si en un lapso de 20 minutos el usuario no tiene ninguna interacción con la aplicación, en la próxima interacción se cerrará la sesión automaticamente.

Cuando se esté dentro de la aplicación y por alguna razón desconocida se cierra la sesión automaticamente, esto significa que alguien mas está utilizando su cuenta de usuario en otra aplicación de ClickBalance o dentro del sistema de ClickBalance.

Cierre de sesión en el formulario de facturación

Es posible que estando dentro del formulario de facturación la sesión expire por razones comentadas en el párrafo anterior. La aplicación tiene el mecanismo mostrado a continuación para recuperar dicha sesión:

La aplicación solicitará la huella digital en caso que el usuario tenga activada esta funcionalidad para iniciar sesión o solicitará al usuario que ingrese la contraseña manualmente.

Número de decimales en XML:

Este campo se encuentra en los ajustes de la aplicación:

Su funcionalidad es especificar el número de decimales que contendrán los siguientes campos en el XML de la factura: importe, descuento de cada producto y los campos base como el importe de los impuestos trasladados de cada concepto. Los campos subtotal, descuento y total siempre se mostrarán a 2 decimales.

Al modificar el valor seleccionado en este campo, también se modificará el valor que se tiene asignado en los parámetros especiales de las configuraciones de los documentos de venta de ClickBalance.

Número de timbres disponibles

Este campo se encuentra en las configuraciones de la aplicación:

El número de timbres que se muestra es el total de timbres que tiene la empresa seleccionada.

Empresa seleccionada

La empresa seleccionada con la cual estamos trabajando dentro del a aplicación se muestra en las configuraciones de la app. Para cambiar su selección, hay que presionar el nombre de la empresa seleccionada y posteriormente se mostrará el listado de empresas a las cuales tenemos acceso en ClickBalance.

El icono de color anaranjado indica que es la empresa que está seleccionada. El icono de color gris indica que la empresa no está seleccionada.

Detalle de una empresa

Para abrir el detalle de una empresa, hay que presionar el botón que se encuentra en la parte derecha del registro de una empresa:

Editar empresa

Para abrir el formulario para editar los datos de una empresa, hay que presionar el botón Editar que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de Detalles de la empresa:

Por lo pronto, solo se pueden editar los siguientes campos:

• Nombre comercial.
• Razón social.
• Código postal.

Cambiar contraseña

Para abrir el formulario de cambiar contraseña, en el menú lateral izquierdo de la aplicación, hay que presionar el botón con icono de usuario, posteriormente se abrirá el detalle de nuestro usuario, hay que presionar el botón Cambiar contraseña que aparece en la parte de abajo de la pantalla para abrir el formulario de cambiar contraseña: