Precondiciones
En caso de requerir capturar una nota de crédito de devolución es necesario contar con los siguientes requerimientos: Tipo de Documento de venta con afectación a Almacén, Tipo de nota de crédito y el manejo de Invenarios.
Procedimiento
Para capturar una Nota de crédito de devolución lo primero que se debe realizar es ir al Menú Ventas / Facturación / Procesos / Notas de crédito. Una vez ahí se procede a dar clic en Nuevo y se selecciona el Tiop de nota de crédito que se desea capturar. Una vez en pantalla es necesario proceder con la captura de los datos requeridos, tales como:
Datos del documento
- Folio: consecutivo númerico que junto con la serie sirve para identificar la nota de crédito.
- Fecha: fecha en que registro la nota de crédito.
- Tipo de nota de crédito: tipo de nota de crédito a generar .
- Tipo de documento de venta: tipo de documento de venta sobre el que se generó la nota de crédito.
- Folio de documento venta: documento de venta al que se aplicará la nota de crédito.
- Cliente: cliente propietario de la nota de crédito.
- Dirección: dirección fiscal para la nota de crédito.
- Agente: agente propietario de la nota de crédito.
- Moneda: tipo de moneda de la nota de crédito.
- Estatus: estatus de la nota de crédito puede ser Terminado, Iniciado o Cancelado.
- Uso del CFDI: inica el uso que se le dará al comprobante fiscal digital por parte del receptor del comprobante.
- Observaciones: observaciones o comentarios.
Totales
- Subtotal: subtotal de la nota de crédito.
- Descuento: descuento aplicado a la nota de crédito.
- IVA: IVA apliacdo a la nota de crédito.
- IEPS: IEPS de la nota de crédito.
- Deducciones: deducciones aplicadas a la nota de crédito.
- Ret. IVA: importe de la retención del IVA.
- Ret. ISR: importe de la retención del ISR.
- Total: total de todos los importes de la nota de crédito.
Detalle del docuemnto
- Productos: productos a devolver.
- Descripción: descripción del producto a devolver.
- Unidad de medida: unidad de medida del producto a devolver.
- Cantidad por Devolver: cantidad pendiente al momento de la devolución.
- Precio: precio del producto a devolver.
- Cantidad: cantidad devuelta.
- Extra: se captura el concepto del descuento, en caso de existir.
Aplicación de saldo excedente
- Importe Sobrante: saldo a favor generado por la nota de crédito.
- Tipo de aplicación de sobrante: afectación que tubo el sobrante, puede ser anticipo, pago a otra factura o reembolso de importe.
Por ultimo, para ver que se generó de manera correcta la nota de crédito, dar clic en Buscar en el listado de notas de crédito.