Precondiciones
Para crear un Nuevo Documento de Venta de productos y/o servicios se debe de tener configurado lo siguiente:
- Grupos de documentos de venta y Tipos de documentos de venta, desde el menú Ventas / Facturación / Catálogos.
Procedimiento
Se deberá ingresar desde el menú Ventas / Facturación / Procesos / Documentos de venta.
Una vez ahí se procede a dar clic en Nuevo, se selecciona el Tipo de documento de venta que se va utilizar.
Se llenan los datos solicitados, tales como:
Datos del documento
- Folio: Consecutivo asignado para identificar cada documento generado.
- Fecha de aplicación: Fecha en la que se captura el documento (formato aaaa-mm-dd).
- Referencia: (Disponible si el parámetro “Capturar referencia” está activo). Campo opcional para hacer referencia a la venta.
- Régimen tributario: Régimen en que tributa la empresa por el que se regirá este documento.
- Estatus: Estatus del documento.
Datos del cliente
- Cliente: Cliente al cual se le capturará la venta.
- Dirección del cliente: Dirección del cliente del documento.
- Email: Direcciones de correo a las cuales se puede enviar el documento.
- Descuento: Descuento a aplicar en la factura.
- Anticipo: Documento de anticipo a aplicar a la factura.
- Uso del CFDI: Uso que dará el receptor al comprobante fiscal.
- Addenda: Información opcional a agregarse al XML.
Datos de pago
- Tipo de pago: Indica si la venta se pagará a crédito o contado.
- Método de pago: Indica el método a utilizar para el pago de la venta.
- Moneda: Moneda que manejará el documento.
- Desglosar IEPS: Habilita/deshabilita el desglose del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, en el documento.
- Agente: Agente que realizó la venta.
- Comandos rápidos: (Disponible si el parámetro “Mostrar venta rápida” está activo).Desde este campo se pueden agregar los productos a incluir en el documento de venta, así como hacer uso de los siguientes comandos rápidos:
- Almacén: Selecciona almacén del que se generará la salida del producto.
Detalle del documento
- Línea (+): Debe agregarse una fila para cada producto que se incluirá en la venta.
- Almacén: En caso de tener activo el parámetro “Captura multialmacén” en el Tipo de documento de venta, aquí se indica de qué almacén saldrá cada producto.
- Código: Se selecciona el código del interno del producto.
- Cant: Cantidad de productos a vender.
- Descripción: Descripción del producto que va a aparecer en el documento.
- Series: Numeración opcional del producto.
- Unidad: Indica la unidad de medida del producto.
- Precio negativo: Cuando se activa, cambia el valor del precio en negativo.
- Precio: Precio de venta del producto.
- % Desc: Porcentaje de descuento a aplicarse al producto.
- % Desc Ad: Porcentaje de descuento a aplicarse a la addenda del producto.
- % IEPS: Porcentaje del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios aplicable al producto.
- % IVA: Porcentaje del Impuesto al Valor Agregado aplicable al producto.
- Importe: Subtotal del precio del producto a vender.
- P. Neto: Precio neto del producto a vender.
- Existencia: Cantidad de existencia del producto en almacén.
- Extra: Información adicional opcional para el documento y documento electrónico:
Agentes adicionales
- (+) : Debe agregarse una fila para cada agente implicado en la venta, en caso de ser más de uno.
- Agente: Agente que participó en la venta.
- Porcentaje de participación: Porcentaje de participación de la venta que se asignará al agente.
Deducciones especiales
- (+) : Debe agregarse una fila para cada deducción especial.
- Descripción: Nombre/descripción de la deducción especial a aplicar.
- Tasa: Porcentaje de la venta que será deducido. (Si se indica la tasa, el importe se calcula automáticamente)
- Importe: Importe de la venta que será deducido. (Si se indica el importe, la tasa se calcula automáticamente)
Datos adicionales
- Observaciones: Campo opcional para indicar más observaciones al documento de venta.
Datos de la addenda
- Se indican los datos de la addenda, en caso de aplicar la venta con esta misma.
Atributos opcionales:
- Condiciones de pago: Condiciones opcionales a aplicarse en el pago del documento de venta.
- Datos documentos relacionados
- (+) : Debe agregarse una fila para documento relacionado.
- Tipo de Relación del Documento: Campo que muestra por defecto 04-Sustitución de los CFDI previos.
- Documentos relacionados: Se selecciona el CFDI a relacionar con este documento de venta.
- Complementos
Botón que permite activar los distintos complementos de venta disponibles:
Para terminar el documento, se da clic en el botón Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla.