Precondiciones
En caso de requerir generar una Factura preelaborada es necesario contar con los siguientes requerimientos: Tipo de documento de venta con el parámetro “Documento preelaborado” activo.
Procedimiento
Para generar una Factura preelaborada lo primero que se debe realizar es ir al Menú Ventas / Facturación / Proceso / Documento de venta. Una vez ahí se procede a dar clic en Nuevo, se selecciona el Tipo de factura al que previamente le activamos el parámetro “Documento preelaborado”. Una vez en pantalla es necesario proceder con la captura de los datos requeridos, tales como:
Datos del documento
Folio: folio para identificar el documento de venta.
Fecha: fecha en la que se hizo la venta.
Referencia Asociado: al teclear las tres primeras letras se observará un listado de los asociados registrados en el sistema.
Estatus: estatus de la venta.
Moneda: moneda en que se realiza la compra.
Datos del cliente
Cliente: cliente al que se le realiza la venta.
Dirección Cliente: dirección del cliente al que se le realizará la venta.
Email: correo electrónico del cliente, al que se le enviará la venta.
Descuento: porcentaje de descuento a aplicar a la factura.
Factura Preelaborada
Frecuencia: hace referencia a la fecha que tendrán las facturas, por ejemplo si se especifica la frecuencia Mensual, el sistema en automático elaborará 12 facturas.
Fecha Inicio Agenda: fecha de la que se empezarán hacer las facturas.
Fecha Fin Agenda: fecha fin que se tomará en cuenta para la elaboración de las facturas.
Datos de Pago
Tipo Pago: se especifica el tipo de pago contado o crédito.
Método de pago: forma en la que se pagará el documento de venta.
Moneda: moneda del documento de venta.
Desglosar IEPS: se habilita la casilla para desglosar el impuesto IEPS de los productos o servicios.
Agente: agente que al que pertenecerá la venta.
Almacén: almacén en el que se encuentran los productos o servicios.
Comandos Rápidos: al dar clic en la opción Ayuda el sistema mostrará los comandos que se pueden utilizar para agilizar la captura del documento.
Subtotal: subtotal del documento.
Descuento: descuento del documento.
IVA: IVA del documento.
IEPS: IEPS del documento.
Impuesto local: impuesto local.
Ret. IVA: importe IVA retenido.
Ret. ISR: importe de ISR retenido.
Total: total del documento de venta.
Detalle del Documento
Código: código del producto o servicio a vender.
Cantidad: cantidad a vender del producto o servicio.
Descripción: descripción del producto o servicio.
Series: series que maneja el producto o servicio.
Ubicación: ubicación en la que se encuentra el producto o servicio.
Unidad: unidad de medida que maneja el producto o servicio.
Precio: precio con el que cuenta el producto o servicio.
Porcentaje de descuento: porcentaje a aplicar a los productos o servicios.
Porcentaje de descuento adicional: porcentaje de descuento adicional a la addenda del producto o servicio.
Porcentaje de IEPS: porcentaje del impuesto especial sobre productos y servicios.
Porcentaje de IVA: porcentaje del impuesto al valor agregado del producto o servicio.
Importe: es el subtotal de la venta no incluye impuestos.
Extra: permite capturar tasas de retenciones del IVA e ISR, Centros de costos y Cuenta predial.
Agentes Adicionales
Agente: agente adicional que maneja el documento de venta.
Datos Adicionales
Observaciones: observación adicional que se le puede agregar al documento de venta.