Procedimiento.
Para realizar la configuración de Tipos de Oportunidad en el CRM. Se debe de ingresar a la siguiente menú, Ventas / CRM / Catálogos / Tipos de oportunidad / Nuevo.
Datos Generales.
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Nombre. Nombre del tipo de oportunidad.
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Remitente para correo. Especifica el remitente default para los correos enviados de la oportunidad.
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Remitente modificable. Indica si el usuario podrá cambiar el remitente al enviar un correo de una oportunidad.
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Requiere probabilidad. Indica si la oportunidad requiere fuente probabilidad.
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Requiere fuente de prospectación. Si activas este parámetro, la fuente de prospectación será solicitada de manera obligatoria al Crear y Editar la oportunidad.
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Estatus. Especifica si el tipo de oportunidad esta activo o cancelado.
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Respetar secuencia. Indica si el orden de la etapa es o no secuencial.
Etapas.
- Etapas. Identificador de la etapa del tipo oportunidad.
Conversión de tipo de oportunidad.
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Tipo de oportunidad destino. Se selecciona el nombre de la oportunidad
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Política descuento pp. Política de descuento aplicable a la clasificación de clientes.
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Considerar Transacciones. Indica si debe considerar las operaciones por grupo o por cliente.
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Operaciones en venta. Maneja operación de ventas.
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Período. Período de ventas a tomar en cuenta.
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Importe. Importe a validar para aplicar la configuración.
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Cuentas por cobrar deuda vencida. Maneja operación de cuentas por cobrar de deuda vencida.
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Deuda Vencida. Tipo de deuda vencida.
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Importe. Importe de la deuda vencida.
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Cuentas por cobrar días vencidos. Maneja operación de cuentas por cobrar de días vencidos.
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Días Vencidos. Tipo de días vencidos.
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Cantidad. Cantidad de días promedio de la antiguedad de saldos
Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.