Procedimiento.
Para realizar la configuración de Tipos de Oportunidad en el CRM. Se debe de ingresar a la siguiente menú, Ventas / CRM / Catálogos / Tipos de oportunidad / Nuevo.
Datos Generales.
Nombre. Nombre del tipo de oportunidad.
Remitente para correo. Especifica el remitente default para los correos enviados de la oportunidad.
Remitente modificable. Indica si el usuario podrá cambiar el remitente al enviar un correo de una oportunidad.
Requiere probabilidad. Indica si la oportunidad requiere fuente probabilidad.
Requiere fuente de prospectación. Si activas este parámetro, la fuente de prospectación será solicitada de manera obligatoria al Crear y Editar la oportunidad.
Estatus. Especifica si el tipo de oportunidad esta activo o cancelado.
Respetar secuencia. Indica si el orden de la etapa es o no secuencial.
Etapas.
- Etapas. Identificador de la etapa del tipo oportunidad.
Conversión de tipo de oportunidad.
Tipo de oportunidad destino. Se selecciona el nombre de la oportunidad
Política descuento pp. Política de descuento aplicable a la clasificación de clientes.
Considerar Transacciones. Indica si debe considerar las operaciones por grupo o por cliente.
Operaciones en venta. Maneja operación de ventas.
Período. Período de ventas a tomar en cuenta.
Importe. Importe a validar para aplicar la configuración.
Cuentas por cobrar deuda vencida. Maneja operación de cuentas por cobrar de deuda vencida.
Deuda Vencida. Tipo de deuda vencida.
Importe. Importe de la deuda vencida.
Cuentas por cobrar días vencidos. Maneja operación de cuentas por cobrar de días vencidos.
Días Vencidos. Tipo de días vencidos.
Cantidad. Cantidad de días promedio de la antiguedad de saldos
Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.