Procedimiento
Para generar el Reporte de Prospectos en el CRM se debe de ingresar desde el menú Ventas / CRM / Reportes / Reporte de prospecto.
Reportes de prospecto
Parámetros
- Estilo. Estilo del reporte a emitir
- Nombre del Prospecto. Personas registradas como clientes o prospecto.
- Período. Período de fechas para considerar en el reporte.
- Tipo de Acción. Tipo de Acción a filtrar en el reporte.
- Mostrar Columnas. Se seleccionan las columnas que desee mostrar en el reporte.
- Tipo de oportunidad. Tipo de la oportunidad a filtrar en el reporte.
- Etapa. Etapa a filtrar en el reporte.
- Fecha Estimada de Cierre. Período de fechas de cierre para considerar en el reporte.
- Cierre. Indica el tipo de cierre que tuvo la oportunidad.
- Oportunidad. Nombre de la oportunidad a buscar.
- Agente. En caso de consultar datos de un agente particular ingrese el nombre del agente.
- Fuente de Prospección. fuente de prospectación de las oportunidades en el reporte.
- Agrupar. Se selecciona como necesita agrupar el reporte.
NOTA: Para exportar el reporte, da clic en el botón Exportar y selecciona alguno de los siguientes formatos:
- PDF.
- Excel.
- Enviar por correo electrónico.