Procedimiento
Para generar el Reporte de Prospectos en el CRM se debe de ingresar desde el menú Ventas / CRM / Reportes / Acciones.
Reportes de Acciones
Parámetros
- Fecha. Fecha de la acción
- Agente. Agente de la oportunidad
- Acción. Acciones registradas en las oportunidades.
- Fecha Sistema. Fecha en al que se creo la acción
- Oportunidad. Nombre de la oportunidad a buscar.
- Asociado. Personas registradas como clientes o prospectos.
- Agrupado por. Se selecciona como desea generar el reporte por oportunidad o etapa.
- Departamento. Departamentos a los que pertenecen los empleados.
- Etapa. Nombre dela etapa a la que pertenecen las acciones a buscar.
- Tipo de Oportunidad. Tipo de oportunidad a la que pertenecen las acciones.
- Mostrar columnas. Se selecciona como necesita agrupar el reporte.
NOTA: Para exportar el reporte, da clic en el botón Exportar y selecciona alguno de los siguientes formatos:
- PDF.
- Excel.