Introducción:

Configuración de Prospecto en el CRM

Procedimiento.

Para realizar la configuración de Prospecto en el CRM. Se debe de ingresar a la siguiente Menú.Ventas / CRM / Catálogos / Prospecto / Nuevo.

Datos Generales.

  • Régimen. Se selecciona el régimen de la persona.

  • Nombre. Se proporciona el nombre de la persona.

  • Apellido Paterno. Se proporciona el apellido paterno de la persona.

  • Apellido Materno Se proporciona el apellido materno de la persona.

  • Titulo. Se selecciona el tipo de la persona (Señor, Señora, Ingeniero, Licenciado?

  • Nombre Comercial. Nombre comercial con el que se identifica a la persona.

  • Nacionalidad. Se agrega la nacionalidad de la persona.

  • Es Extranjero. Si se activa esta opción indica que la persona es nacionalidad extranjera.

  • CURP. Se agrega el CURP de la persona.

  • RFC. Se agrega el RFC de la persona.

  • Representante Legal. Nombre del representante legal de la persona.

  • Sexo. Se selecciona el sexo de la persona.

  • Estado Civil. Se selecciona el estado civil de la persona.

  • Fecha Nacimiento. Se agrega fecha de nacimiento.

  • Fecha Alta. Se selecciona la fecha de alta de la persona en el sistema.

  • Estatus. Se selecciona el estatus de la persona.

  • Foto. Se selecciona una imagen .bum. o jpg. o png. por ejemplo el logotipo de la empresa.

  • Jerarquía Asociado. Se selecciona el nivel jerárquico de la persona, este es utilizado en el módulo CRM.

  • Usuario. Proporcione el usuario para ingresar al buzón de facturación electrónica.

  • Contraseña. Se proporciona la contraseña para ingresar al buzón de facturación electrónica.

  • Agente. Se selecciona el acceso que se le asignará a la persona.

Contactos.

  • Nombre. Se proporciona el nombre del contacto.

  • Teléfono. Se proporciona el número de teléfono del contacto.

  • Teléfono Móvil. Se proporciona el número de teléfono móvil del contacto.

  • Email. Se proporciona la dirección de correo electrónico del contacto.

Direcciones.

  • País. Se selecciona el país dónde se encuentra el domicilio de la persona.

  • Código Postal. Se proporciona el código postal del domicilio de la persona.

  • Estado. Se selecciona el estado dónde se encuentra el domicilio de la persona.

  • Ciudad/Localidad. Se proporciona la ciudad o localidad dónde se encuentra el domicilio de la persona.

  • Colonia. Se proporciona el nombre de la colonia dónde se encuentra el domicilio de la persona.

  • Calle. Se proporciona el nombre de la calle dónde se encuentra en domicilio de la persona

  • Núm. Ext. Se proporciona el número exterior del domicilio de la persona.

  • Núm. Int. Se proporciona el número interior del domicilio de la persona.

  • Teléfono. Se proporciona el teléfono de la persona.

  • Referencia. Se proporciona alguna referencia del domicilio de la persona.

  • Fiscal. Si se activa esta opción indica que la dirección que proporciono es el domicilio fiscal de la persona.

  • Entrega. Si se activa esta opción indica que la dirección que proporciono es el domicilio de la persona.

  • Extra. Se puede agregar un dato mas.

Descuentos Especiales.

  • Grupo. Se proporciona el grupo registrado en el módulo de inventarios al grupo al que se desea que la persona tenga descuentos.

  • Porcentaje de Descuento. Se proporciona el porcentaje de descuento que desea proporcionarle al al persona.

Documentos.

  • Ursl. Se proporciona la dirección de la página web de la persona.

Razón Social Complementaria.

  • Razón Social Complementaria. En dado caso de que la persona tenga más de una razón social favor de proporcionarla.

Campos Extra.

Se agrega información extra.

Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.