Procedimiento.
Para realizar la configuración de Etapas en el CRM. Se deberá ingresar desde el menú Ventas / CRM / Catálogos / Etapas / Nuevo.
Datos Generales.
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Nombre. Nombre de la etapa.
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Descripción. Descripción de la etapa CRM.
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Considerar etapa para cierre. Al activar ese permitirá el cierre en la oportunidad.
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Comunicación con terceros. Al activar permitirá indicar el envío de datos (notificaciones a un tercero) a nivel acción.
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Acciones. Se selecciona el tipo de acción requerida.
Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.