Procedimiento.
Para realizar la configuración de Etapas en el CRM. Se deberá ingresar desde el menú Ventas / CRM / Catálogos / Etapas / Nuevo.
Datos Generales.
Nombre. Nombre de la etapa.
Descripción. Descripción de la etapa CRM.
Considerar etapa para cierre. Al activar ese permitirá el cierre en la oportunidad.
Comunicación con terceros. Al activar permitirá indicar el envío de datos (notificaciones a un tercero) a nivel acción.
Acciones. Se selecciona el tipo de acción requerida.
Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.