Introducción
Se describe el proceso de cómo generar un reporte de oportunidades generadas en el CRM.
Proceso
Para generar el reporte es necesario ingresar al menú de Ventas / CRM / Reportes / Oportunidades.
Reporte de oportunidades
Parámetros
- Nombre Oportunidad: se ingresa el nombre de la oportunidad.
- Nombre Prospecto: prospecto a buscar.
- Fecha registro: Periodos de fechas para considerar el reporte.
- Tipo oportunidad: Tipo de oportunidad a filtrar en este reporte.
- Contacto: Si se tiene contacto del prospecto se agrega en este filtro.
- Estatus: Se selecciona el estatus de la oportunidad, en caso de no tenerlo identificado
- Tipo reporte: Estilo de reporte a emitir, (Resumido/Detallado).
- Fuente de prospectación: Fuente por a cual surgió la prospectación.
- Fecha cierre: Periodos de fechas de cierre para considerar el reporte.
- Etapa: Etapa en la cual se encuentra la oportunidad.
- Cierre: Indique el tipo de cierre que tuvo la oportunidad.
- Agente: En caso de consultar datos de un agente particular ingrese el nombre del agente.
- Tipo Acción: Tipo de acción a filtrar en el reporte.
Una vez llenado los parámetros, seleccione el botón Mostrar Reporte, posterior a ello es posible exportar la información a Excel, PDF o Enviar por correo electrónico.