Introducción
Se describe el proceso de cómo generar un reporte de posibles clientes (Prospecto) en el CRM.
Proceso
Ingresar al módulo de Ventas / CRM / Reportes / Prospectos.
Reporte de prospectos:
Parámetros
- Estilo: Estilo del reporte a emitir (Resumido/Detallado).
- Tipo oportunidad: Tipo de oportunidad a filtrar el reporte.
- Oportunidad: se ingresa el nombre de oportunidad a buscar.
- Nombre Prospecto: Personas registradas como clientes o prospectos.
- Etapa: Etapa a filtrar en el reporte.
- Agente: En caso de consultar datos de un agente particular ingrese el nombre del agente.
- Periodo: Periodo de fechas para considerar en el reporte.
- Fecha Estimada de Cierre: Periodo de fechas de cierre para considerar el reporte.
- Fuente de prospectación: Fuente de prospectación de las oportunidades en el reporte.
- Tipo Acción: Tipo de acción a filtrar en el reporte.
- Cierre: Indica el tipo de cierre que tuvo la oportunidad.
Una vez ingresada la información, es necesario dar clic en el botón Mostrar Reporte, al generarse este mismo, puede ser exportado a Excel, PDF o enviar por correo electrónico.