Cómo dar de alta una Pre-Oportunidad en el CRM y cómo convertirla a Oportunidad.
Introducción
Se describe el proceso de como dar de alta una pre-opotunidad y posterior a ello convertirla en Oportunidad.
Instrucciones
Ingresar al módulo de Ventas / CRM / Procesos / Pre-Oportunidad.
Una vez dentro dar clic en el botón Nuevo , posterior a ello ingresar los datos de la Pre-Oportunidad que se desea registrar en el sistema.
Nueva Pre-Oportunidad
- Descripción: Nombre con el cual se le identificara a la Pre-Oportunidad.
- Nombre prospecto: Nombre del prospecto (cliente) de la Pre-Oportunidad.
- Correo electrónico: Medio por el cual se tendrá comunicación con el posible cliente.
- Origen: Medio por el cual se contactó el prospecto.
Una vez ingresado los datos, dar clic en guardar.
Como convertir una Pre-Oportunidad en Oportunidad
Ingresar al módulo de Ventas / CRM / Procesos / Pre-Oportunidad, dar clic en Buscar e identificar la Pre-Oportunidad que se desea convertir, seleccionar posterior a ello dar clic en Acciones Convertir a Oportunidad.