Precondiciones
Es necesario tener el registro de una compra desde el menú Compras e Inventarios / Compra / Procesos / Compra, dicha compra debe tener uno o más documentos recibidos, como es el pasivo o la recepción de mercancía, o bien, el documento de pago realizado.
Procedimiento
Para generar la cancelación de la compra es necesario cancelar los documentos que se recibieron en ella, para identificar cuales son debe ir al Menú Compras e Inventarios / Compra / Reportes / Movimientos. Una vez ahí se procede a capturar el folio de la compra en el filtro Folio de Compra que se encuentra en la parte superior izquierda para posteriormente dar clic en el botón Generar reporte.
En la parte inferior se mostrará la información de todos los documentos ligados a la compra en el Reporte de Movimientos de Compra que nos muestra: Tipo de movimiento, Fecha, Proveedor, Tipo de Documento, Folio, Importe/Cantidad, Estatus, Póliza, Usuario del movimiento relacionado.
En caso de que se identifique que el movimiento ligado a la compra es un movimiento al inventario de Entrada de Mercancía es necesario cancelarlo.
Cancelación de Movimiento al Inventario
Ingresar desde Menú Compras e Inventarios / Inventarios / Procesos / Movimientos al Inventario.
Una vez en esa pantalla dar clic en el botón Búsqueda Avanzada y en el filtro Folio debemos capturar el folio del movimiento al inventario que vimos en el reporte así como eliminar o bien capturar las fechas en los filtros Fecha Aplicación para dar clic en el botón Buscar.
Al localizar el movimiento es necesario seleccionarlo dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
En caso de que se identifique que el movimiento ligado a la compra es el pago es necesario cancelarlo.
Cancelación del Pago
Ingresar desde Menú Cajas / Pagos / Procesos / Documento de Pago.
Una vez en esa pantalla dar clic en el botón Búsqueda Avanzada y el el filtro Folio debemos capturar el folio del documento de pago que se observó en el reporte de movimientos, para dar clic en el botón Buscar.
Al localizar el pago es necesario seleccionarlo dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
Cancelación de Recepción de Documento Pasivo
Ingresar desde Menú Cajas / Pagos / Procesos / Documento de Pasivo.
Una vez en esa pantalla dar clic en el botón Búsqueda Avanzada y el el filtro Folio debemos capturar el folio del documento pasivo que se observó en el reporte de movimientos, en el filtro Folio para dar clic en el botón Buscar.
Al localizar el pasivo es necesario seleccionarlo dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
Una vez cancelados los documentos relacionados a la compra podemos proceder a cancelarla desde Menú Compras e Inventarios / Compra / Procesos / Compra, debemos localizar la compra utilizando los filtros de búsqueda dando clic en el botón Búsqueda Avanzada para buscar por Folio, Proveedor, Fecha, Tipo de Compra, Moneda etc.
Al localizar la compra es necesario seleccionarla dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
Para verificar el estatus de la compra podemos buscarla de nuevo en el listado donde se observará como Cancelado.