Precondiciones
Es necesario tener el registro de una compra desde el menú Compras e Inventarios / Compra / Procesos / Compra, dicha compra debe tener uno o más documentos recibidos, como es el pasivo o la recepción de mercancía, o bien, el documento de pago realizado.
Procedimiento
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Para generar la cancelación de la compra es necesario cancelar los documentos que se recibieron en ella, para identificar cuales son debe ir al Menú Compras e Inventarios / Compra / Reportes / Movimientos. Una vez ahí se procede a capturar el folio de la compra en el filtro Folio de Compra que se encuentra en la parte superior izquierda para posteriormente dar clic en el botón Generar reporte.
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En la parte inferior se mostrará la información de todos los documentos ligados a la compra en el Reporte de Movimientos de Compra que nos muestra: Tipo de movimiento, Fecha, Proveedor, Tipo de Documento, Folio, Importe/Cantidad, Estatus, Póliza, Usuario del movimiento relacionado.
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En caso de que se identifique que el movimiento ligado a la compra es un movimiento al inventario de Entrada de Mercancía es necesario cancelarlo.
Cancelación de Movimiento al Inventario
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Ingresar desde Menú Compras e Inventarios / Inventarios / Procesos / Movimientos al Inventario.
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Una vez en esa pantalla dar clic en el botón Búsqueda Avanzada y en el filtro Folio debemos capturar el folio del movimiento al inventario que vimos en el reporte así como eliminar o bien capturar las fechas en los filtros Fecha Aplicación para dar clic en el botón Buscar.
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Al localizar el movimiento es necesario seleccionarlo dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
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En caso de que se identifique que el movimiento ligado a la compra es el pago es necesario cancelarlo.
Cancelación del Pago
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Ingresar desde Menú Cajas / Pagos / Procesos / Documento de Pago.
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Una vez en esa pantalla dar clic en el botón Búsqueda Avanzada y el el filtro Folio debemos capturar el folio del documento de pago que se observó en el reporte de movimientos, para dar clic en el botón Buscar.
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Al localizar el pago es necesario seleccionarlo dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
Cancelación de Recepción de Documento Pasivo
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Ingresar desde Menú Cajas / Pagos / Procesos / Documento de Pasivo.
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Una vez en esa pantalla dar clic en el botón Búsqueda Avanzada y el el filtro Folio debemos capturar el folio del documento pasivo que se observó en el reporte de movimientos, en el filtro Folio para dar clic en el botón Buscar.
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Al localizar el pasivo es necesario seleccionarlo dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
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Una vez cancelados los documentos relacionados a la compra podemos proceder a cancelarla desde Menú Compras e Inventarios / Compra / Procesos / Compra, debemos localizar la compra utilizando los filtros de búsqueda dando clic en el botón Búsqueda Avanzada para buscar por Folio, Proveedor, Fecha, Tipo de Compra, Moneda etc.
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Al localizar la compra es necesario seleccionarla dando clic en el check que se encuentra al inicio del renglón y dar clic en el botón Acciones y posteriormente en Cancelar.
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Para verificar el estatus de la compra podemos buscarla de nuevo en el listado donde se observará como Cancelado.