Precondiciones
Para realizar la configuración de un tipo de compra con afectación almacén / servicios, es necesario contar con etapas configuradas desde el Menú Compras e Inventarios / Compra / Catálogos / Etapas.
Procedimiento
Para generar el proceso de configuración de un tipo de compra con afectación almacen / servicios, se debe de ingresar desde el menú de Compras e Inventarios / Compra / Catálogos / Tipos de compra / Nuevo.
Datos del Documento de Compra
- Nombre: Nombre del tipo de compra.
- Descripción: Descripción del tipo de compra.
- Abreviatura: Abreviatura para identificar el tipo de compra.
- Estatus: Estatus del tipo de compra. Un tipo de compra con estatus Inacticvo, no podrá ser utilizada para la captura de compra.
Parámetros de Compra
- Tipo de Partida: Existen diferentes tipos de partidas dependiendo del tipo de compra a utilizar. Por ejemplo: Gastos, mostrará los gastos del catálogo para efectuar la compra.
- Plaza: Permite seleccionar una plaza para aplicar la compra.
- Centro de Costo: Permite seleccionar un centro de costos al que pertenece la compra. Al activar este parámetro el sistema muestra el parámetro para activar la afectación del presupuesto.
- Proveedor por defecto: Proveedor que será mostrado por defecto en la captura de una nueva compra.
- Número de partidas: Define el número de partidas que mostrarán las compras de este tipo, 0 es sin límite de partidas.
- Número de Decimales: Define el número de decimales para este tipo de compras
- Permitir guardar con estatus iniciado: Permite dejar una compra iniciada para posteriormente continuar con su captura.
- Facturar a otro Asociado: Permite que se cree la factura con los datos de un asociado diferente a los del proveedor.
- Permite precio cero: Permite introducir partidas con precio cero.
- Solicitar Autorización por E-Mail: Al activar el parámetro se enviará un correo a los usuarios que tengan permiso a las etapas que requieran autorización.
- Obtener tipo de cambio de acuerdo a la fecha del documento: Al activar este parámetro el tipo de cambio de la moneda se obtendrá de acuerdo a la fecha del documento.
Parámetros Captura de Compra
- Captura Fecha: Habilita la fecha de la compra para poder seleccionarla.
- Captura Folio: Habilita el folio de compra para poder capturar un folio diferente al consecutivo.
- Correo Emisor: Permite capturar el correo electrónico con el cuál se emitirá la compra.
- Captura Referencia: Permite capturar una referencia a la compra.
- Editar Tipo Cambio: Este parámetro permitirá poder editar el tipo de cambio.
- Permite repetir partida: Permite repetir los códigos del producto en las partidas.
- Captura Precio Neto: Permite capturar el precio neto. El sistema calcula el desglose del precio dependiendo del impuesto y descuento.
Parámetros de Impuestos
- Tasa de IVA: Permite seleccionar una tasa de IVA para el tipo de compra.
- Captura Retenciones: Permite capturar la retención de impuestos sobre la renta ISR así como la retención del IVA.
- Maneja IVA no identificado: Activar si las compras de este tipo afectarán impuestos con el IVA no indentificado.
Parámetros de Descuento
- Permitir aplicar descuentos de Proveedor: Define si se aplica el descuento del proveedor que se utilice en la compra.
- Permitir capturar descuento de proveedor: Permite modificar el descuento del proveedor.
- Permitir Capturar descuento en partidas: Define si en las partidas se permite la captura de descuentos en las partidas.
- Permitir capturar descuentos adicionales en partidas: Define si en las partidas de las compras de este tipo se permitirá la captura de descuentos adicionales.
Parámetros de Cuentas por Pagar
- Tipo de Pago: Define el tipo de pago para la compra.
- Tipo de documento pasivo: Selecciona el tipo de documento pasivo.
Parámetros de Almacén
- Almacén: Permite saber si el tipo de compra afecta almacén.
- Tipo de movimiento de entrada: Toma la configuración de movimiento al inventario para generar la entrada de inventario al realizar la recepción de mercancía.
- Captura Multialmacén:
- Mostrar Captura Rápida:
- Mostrar existencia en captura:
- Mostrar ubicación en almacén:
- Permitir precio mayor al último costo:
- Tomar en cuenta el descuento para el cálculo del último costo:
- Programa pago a proveedores solo por mercancía recibida:
- Permite desglose de IEPS:
- Recibir mercancía por documento de pago recibido:
Formatos
- Formato: Formato de Compra
- Tipo de Impresión: Tipo de impresión podrá ser en PDF o Matricial.
- Puerto: Puerto de impresión al que se direcciona.
- Mover: Permite mover los campos.
Etapas de Compra
- Etapa: Etapa de la compra
- Acciones de la Etapa: Permite seleccionar las acciones a aplicar en la compra.
- Permisos: Usuarios que pueden autorizar.
- Configuración: Se utiliza según las acciones definidas en la etapa, por ejemplo: En caso de Generar Avisos se debe seleccionar el aviso que se desea utilizar y el asociado al que se desea enviar.
- Mover: En caso de agregar una nueva etapa de compra, además de las incluidas por default, podrá mover el orden de la etapa dando clic en las flechas hacia arriba, abajo o bien al inicio de las etapas.
- +Nueva Fila: De clic en caso de requerir agrega etapas adicionales a las incluidas por default.
Campos dinámicos
- Nombre: Nombre con el cuál aparecerá el campo dinámico en el documento.
- Tipo de dato: Tipo de dato que será el campo:texto,fecha,numérico, decimal o entero.
- Requerido: Indicará que el campo dinámico sea requerido.
- Valor: Valor por defecto que tendrá el campo al iniciar la captura.
- Ayuda: Texto de ayuda que describe el campo.
Campos Adicionales.
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Campo Adicional 1: Campo personalizado para capturar información adicional sobre la captura.
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Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.