Factura Global en la versión 3.3 del CFDI

Objetivo:

Generar una factura global de acuerdo a la versión 3.3 del CFDI.

Configuraciones:

Configurar un tipo de venta como factura global

Para poder generar una factura global es necesario tener un documento configurado para esta acción. A continuación se describen las instrucciones para configurar un tipo de venta como factura global.

1. Ingresar a: Ventas / Facturación / Tipos de documentos de venta.
2. Configurar el tipo de documento de venta como Comprobante fiscal digital.
3. Posteriormente configurar el tipo de documento como factura global en la opción Es factura global.

Las siguientes configuraciones de la factura global deben coincidir con las de los documentos a facturar (documentos origen).

• Permitir capturar descuento en partidas
• Permitir capturar descuento adicional en partidas
• Permitir desglose de IEPS

Configurar un cliente como Público General

Las facturas globales se emiten con clientes con RFC en Público General. A continuación se describen las instrucciones para configurar un cliente como público en general.

1. Ingresar a: Ventas / Clientes / Clientes.
2. Hacer click en Nuevo.
3. Capturar el siguiente RFC XAXX010101000 en el campo RFC.
4. Llenar los datos marcados como obligatorios.
5. Hacer click en Guardar

Configurar formato de impresión de la factura global

Para mostrar los montos acumulados de cada detalle de la factura en un formato de impresión es necesario realizar la siguiente configuración.

1. Ingresar a: Administración / Administración de formatos / Formatos.
2. Hacer click en Nuevo Formato.
3. Hacer click en la opción Agregar Campo.
4. Arrastrar el Catálogo relacionado Detalle factura global al formato.
5. Agregar los campos a mostrar correspondientes al detalle.

Requisitos de los documentos a facturar

En los siguientes puntos se describen los requisitos con los que deben cumplir cada uno de los documentos a facturar (documentos origen).

• Los documentos origen deben tener estatus Terminado.
• Debe pertenecer al mismo tipo de venta.
• Deben pertenecer a la misma plaza.
• Deben tener la misma moneda.
• Deben tener el mismo tipo de cambio.
• No deben ser a pagos parciales o diferidos.
• No deben tener anticipos aplicados.
• No deben tener la forma de pago con clave 99 - “Por definir”.

Procedimiento para facturar:

A continuación se muestran las instrucciones para generar una factura global.

1. Ingresar a: Ventas / Facturación / Documentos de venta.
2. Seleccionar los documentos a facturar.
3. Seleccionar la opción Generar factura global.
4. Capturar los campos siguientes en el cuadro de diálogo mostrado:
   • Tipo de venta destino: Indica el tipo de venta que se va a generar.
   • Cliente en público general: Indica el cliente en público en general con el que se va a generar la factura global.
   • Tipo de cambio: Este campo se muestra cuando la moneda es extranjera e indica el tipo de cambio de la moneda con la cual se va a generar el documento.
   • Agente principal: Este campo se muestra cuando los documentos origen tienen agentes e indica el agente principal con el cual se va a generar el documento electrónico.
   • Observaciones: En este campo se pueden capturar las observaciones del documento a generar.
5. Hacer click en Aceptar, una vez finalizado el proceso se mostrará en un mensaje el folio de la factura generada.