CB Rutas - Configura tu aplicación para sincronizar con ClickBalance

Actualizado el día: 04/05/2020 Copiar URL del artículo

Introducción:

Configura en ClickBalance lo necesario para utilizar CB Rutas desde tu móvil.

Objetivo:

Sigue los siguientes pasos para configurar en ClickBalance lo necesario y comenzar a utilizar CB Rutas.

Solo para Android CB Rutas

Configura CB Rutas para sincronizar con ClickBalance

¿Qué necesitas obtener?

Una membresía para acceso a ClickBalance en dispositivos móviles
- Asignada al usuario que utilizará la APP CB Rutas
- Es necesario una membresía por usuario
Crea tu Empresa en ClickBalance y configúrala para la APP CB Rutas
- Configura el acceso de los usuarios que la utilizarán
Pide por Solicitud de Ayuda
- Acceso nueva opción “Especiales / CB Rutas” en tu escritorio ClickBalance
- Registro interno base de “Motivos al finalizar visita” desde la APP
Desde tu móvil (Android), en Play Store - CB Rutas descarga la APP

¿Qué debo configurar en ClickBalance ERP Profesional antes de iniciar?

Clientes

Cliente público en general con RFC XAXX010101000
- Estatus Activo
- Límite de crédito definido para realizar ventas a crédito desde la visita.
Crea tu listado de Clientes a visitar
- Puedes asignar lista de precios por cliente para que se muestre al vender en ruta

Inventarios

Almacenes con estatus activo:
- Almacén por ruta a utilizar exclusivo uno diferente para cada ruta
  - Ejemplo: “Ruta centro”
- Almacén para merma exclusivo uno diferente para cada ruta
  - Ejemplo: “Almacén Merma Ruta centro”
Tipo movimiento al inventario
- Traspaso entre almacenes, para hacer el movimiento de los productos que se vayan a merma y tenerlos controlados en el Almacén merma
  - Estatus activo
  - Sin documento origen, activando almacén origen y destino
  - Sin almacén fijo
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP
Crea tu catálogo de productos
- Asígnalos al almacén de cada ruta
- Da existencia a tus productos en el almacén antes de iniciar la ruta

Forma de pago para reembolso a clientes

Estatus Activo y disponible para:
- Facturación
- Cobros
- Gastos
Ejemplo:
- Efectivo
- Tarjeta de crédito
- Transferencia
- Etc.

Cobros

Tipo de cobro
- Fiscal
  - Estatus activo
  - Configurado como documento electrónico
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP
- No fiscal
  - Estatus activo
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP

Ventas

Tipos de venta
- Fiscal
  - Estatus activo
  - Considerar documento como venta
  - Comprobante fiscal digital
  - No maneja complementos
  - Guardar sin terminar
  - Forma de pago por defecto
  - Permite desglose de IEPS
  - Generar cuenta por cobrar
  - Generar salida de almacén
  - Captura multialmacén
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP
- No fiscal
  - Estatus activo
  - Considerar documento como venta
  - Guardar sin terminar
  - Forma de pago por defecto
  - Permite desglose de IEPS
  - Generar cuenta por cobrar
  - Generar salida de almacén
  - Captura multialmacén
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP
- Pedido
  - Estatus activo
  - NO considerar como venta
  - Forma de pago por defecto
  - Moneda en venta por defecto igual a Peso
  - Genera pedido
  - Capturar fecha de entrega
  - Seleccionar tasa de IVA
  - Permite desglose de IEPS
  - Agregar tipo de venta fiscal y no fiscal para convertir
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP

Notas de crédito

Tipo nota de crédito devolución
- Fiscal
  - Estatus activo
  - Es comprobante fiscal digital
  - Maneja cuentas por cobrar
  - Afecta inventarios
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP
- No fiscal
  - Estatus activo
  - Maneja cuentas por cobrar
  - Afecta inventarios
  - Dar acceso al usuario que manejará la ruta desde la APP

Nuevo módulo CB Rutas

En Especiales, tienes acceso a CB Rutas configura la información para iniciar a trabajar desde la APP
- Opción: Rutas
  - Configura una ruta por usuario que utilizará la APP CB Rutas

Una vez termines de configurar las rutas a utilizar, ya puedes iniciar sesión desde tu equipo móvil en CB rutas , te mostrará como opciones las Rutas registradas desde ClickBalance Profesional para elegir una de ellas y ver las opciones.

Antes de iniciar tu ruta Sincroniza la información con ClickBalance

Ver video - Sincronizar datos

Por último verifica desde ClickBalance Profesional las visitas realizadas por los vendedores registradas desde la APP CB Rutas.

En Especiales, desde CB Rutas
- Opción: Reporte de visitas

NOTA: Cualquier duda comunícate con tu consultor asignado.