Precondiciones
Básicamente es necesario, tener creada la empresa.
Procedimiento
Para editar los datos generales de la empresa se deberá ingresar al Menú / Administración / Configurar Empresa / Configuración / Datos Generales.
Logotipo
- Imagen: Opción para agregar la imagen del logotipo de la empresa, se deberá dar clic en Seleccionar Archivo, con el objetivo de seleccionar el archivo .JPG que se desea subir.
Datos Generales
- Empresa NO Lucrativa: Se debe dar clic en el recuadro en caso que la empresa sea NO lucrativa.
- Sector: Se deberá seleccionar el sector de la empresa dando clic en la flecha que se encuentra al final del recuadro para elegir de las opciones indicadas.
- Giro: Se deberá seleccionar el giro de la empresa dando clic en la flecha que se encuentra al final del recuadro para elegir de las opciones indicadas.
- RFC Empresa: Es necesario capturar el RFC de la empresa según corresponda, por ejemplo XAX010101000.
- CURP: En caso de que la empresa sea Persona Física se deberá capturar la Clave Única del Registro de Población.
- Calle: Se deberá capturar la calle de la dirección fiscal de la empresa.
- Numero Exterior: Se deberá capturar el número exterior de la dirección fiscal de la empresa.
- Numero Interior: Se deberá capturar el número interior de la dirección fiscal de la empresa.
- Colonia: Se deberá capturar la colonia de la dirección fiscal de la empresa.
- País: Se deberá capturar el país de la dirección fiscal de la empresa.
- Estado: Se deberá capturar el estado de la dirección fiscal de la empresa.
- Ciudad/Localidad: Se deberá capturar la ciudad ó localidad de la dirección fiscal de la empresa.
- Municipio: Se deberá capturar el municipio de la dirección fiscal de la empresa.
- Código Postal: Se deberá capturar el código postal de la dirección fiscal de la empresa.
- Teléfono: Se deberá capturar el número telefónico de la empresa.
- Fax: Se deberá capturar el fax de la empresa en caso de manejarlo.
Datos del representante
- Representante Legal: Nombre del representante legal de la empresa.
- RFC Representante: RFC del representante legal de la empresa.
- Correo Electrónico: Correo electrónico del representante legal de la empresa.
- Nombre Contador: Nombre del contador de la empresa
- Agente: Podrá seleccionar un agente de ventas en caso de requerirlo.
Configuración
- Autorizar publicar nombre de empresa: Activar la opción si se desea autorizar a ClickBalance para inscribir el nombre de la empresa en la lista de empresas modernas con ClickBalance en su sitio.
- Autorizar desplegar Logo de ClickBalance en documentos electrónicos: Activar la opción se autoriza a que ClickBalance agregue el logotipo de la empresa en la generación de documentos electrónicos, carrito de compras y cualquier formato emitido por el sistema.
- Sitio Web: Al activar esta opción se autoriza a que se incluya la liga www.clickbalance.com en la empresa.
- Esquema: Se indica el sistema actual de facturación electrónica.
- Días de anticipación para mandar aviso del vencimiento del CSD: Se deberá indicar el número de días con el cual el sistema enviará una notificación al administrador de la empresa, vía e-mail, informando el próximo vencimiento del certificado de sello digital. En caso de dejar 0 no enviar aviso.
- Folios restantes para el aviso de agotamiento de folios: Cantidad con la cuál el sistema enviará el aviso para el agotamiento de timbres.
- Empresa Exportadora: Se deberá activar si la empresa ofrece el servicio de exportación, utilizando el complemento de comercio exterior para facturación.
Firmas adicionales para reportes financieros
- En caso de desear agregar firmas para los estados financieros de la empresa como el Balance General o Estado de Resultados se deberá dar clic en el botón +NuevaFila para capturar el nombre y puesto de la persona que se desea agregar.
Régimen en los que tributa
- Es necesario seleccionar el régimen fiscal de la empresa, se deberá dar clic en la flecha al final del recuadro y seleccionar la opción que corresponda.