Procedimiento
Para cargar información en el administrador de documentos electrónico es necesario ingresar desde el menú Administración / Administrador de documentos electrónicos / Procesos / Administrador de documentos electrónicos.
Se utiliza, ya sea la opción de Nuevo o Subir Múltiples XML, según el caso dando clic en el botón de la opción requerida.
Al seleccionar el botón Nuevo se procede a la captura de los datos requeridos, tales como:
Datos Generales
- Archivo XML: Botón para cargar el archivo XML con el que se creará el nuevo registro en el administrador de documentos electrónicos.
- Fecha: Fecha en que se emitió el comprobante.
- RFC emisor: RFC de la persona física o moral que emite el comprobante.
- RFC receptor: RFC de la persona física o moral que recibe el comprobante.
- Razón Social: Razón Social del asociado del comprobante.
- Módulo: Módulo en que fue generado el comprobante.
- Tipo: Indica si el comprobante fue emitido o recibido.
- Estatus: Estatus en que se encuentra el comprobante.
- Moneda: Moneda del XML.
- Tipo de Cambio: Importe equivalente a pesos en la conversión de la moneda utilizada en el XML.
- Observación: Información adicional del comprobante, es opcional.
Datos del comprobante
- UUID: UUID que se generó con el comprobante.
- Serie: Serie del comprobante, es opcional.
- Folio: Folio del comprobante, es opcional.
- Versión: Versión del comprobante.
Datos montos
- Subtotal: Subtotal con el que fue generado el comprobante.
- Descuento: Descuento con el que fue generado el comprobante, es opcional.
- Trasladado IVA: Total del impuesto trasladado IVA con el que fue generado el comprobante, es opcional.
- Trasladado IEPS: Total del impuesto trasladado IEPS con el que fue generado el comprobante, es opcional.
- Retenido IVA: Es opcional.
- Retenido ISR: Es opcional.
- Total impuesto trasladado: Total del impuesto trasladado con el que fue generado el comprobante.
- Total impuesto retenido: Total del impuesto retenido con el que fue generado el comprobante.
- Total: Monto con el que fue generado el comprobante.
Una vez capturada la información se procede a dar clic en el botón Guardar.
En caso de utilizar la opción Subir Múltiples XML, se procede con la captura de los datos requeridos, tales como:
- Archivo: Se debe de seleccionar y subir el archivo desde la ruta del computador.
Una vez seleccionado el se procede dando clic en el botón Guardar.
Para identificar el alta de los archivos es necesario ingresar desde el menú Administración / Administrador de documentos electrónicos / Procesos / Administrador de documentos electrónicos, donde es posible utilizar los filtros de búsqueda para identificar los folios con mayor precisión.