Novedades ClickBalance Febrero 2025

Actualizado el día: 06/03/2025 Copiar URL del artículo

Introducción:

Entérate de nuestras nuevas funcionalidades...

Descarga XML SAT: Se implementa descarga asincrona para que el proceso lo realice el servidor y evitar que se interrumpa por el usuario.

Se agrega nueva validación para solicitar fecha de alta requerida.
- Configurable desde “Facturación / Configuración - Parámetros” se agrega nuevo parámetro para controlar “Fecha de alta requerida”.
  - Aplica para todos los tipos de persona existentes desde cualquier módulo

Reporte conciliados y no conciliado, nueva columna para activar y mostrar “Importe extranjero Movimiento en Cuenta”.

Formato de impresión para cobros electrónicos, nuevo detalle para ImportesDR
- Se agrega como catálogo relacionado
  - Impuestos DR , Impuestos P que se obtiene del XML del cobro
Reporte - Análisis de saldos se agrega en la vista Detallada en “Mostrar columna” el dato Referencia de documento de venta, para mostrar en reporte como columna.
CFDI: Se adapta proceso para nuevos certificados expedidos con acentos en su nombre o razón social, se agrega validación para permitir enviar esos datos con acento y probar el timbrado.
Nueva columna para activar y mostar “UUID de documento de venta”.
- Reporte Estado de cuenta
- Reporte Análisis de saldos

Formato de impresión para compra, se agrega a Catálogo relacionado
- Detalle del documento, campos relacionados con el producto
  - Tipo
  - Grupo
  - Clasificación
  - Modelo
Catálogo de Proveedores Se agregan los nuevos tipos de operación indicados por SAT configurable manual por el usuario. Pestaña “Proveedor”, dato: Operación
- 02 Enajenación de bienes
- 03 Prestación de Servicios Profesionales
- 06 Uso o goce temporal de bienes
- 08 Importación por transferencia virtual
- 85 Otros
- 87 Operaciones globales

Certificado digital, se agrega validación para mostrar contraseña tipo oculta (*****).
Control de accesos, Se agrega en Cajas, la asignación de accesos en tipo documento pasivo a usuarios desde la configuración para agilizar el proceso.

Reporte de Ventas por Producto grupo y concepto - Se habilita en el reporte rango fechas consultado como informativo.
Reporte ventas por cliente y documento, sólo para vista ventas por documento, nuevo parámetro de búsqueda “Fecha entrega” del documento de venta y nueva columna para mostrar “Fecha entrega”.
Notas de crédito, se agrega nuevo parámetro para configurar desde el tipo nota de crédito el permitir la edición de la fecha durante el proceso.
- Validando las 72 hrs previas al día para documentos electrónicos.
Se adapta proceso para Nuevos certificados con acentos en su nombre o razón social, se agrega validación para permitir enviar esos datos con acento en procesos:
- Documento de venta
- Cobro de venta
Venta tipo Carta porte 3.1 traslado, se agrega la obtención de peso en kg del producto, configurable manual desde la opción: Inventarios / Catálogos - Productos - Nuevo dato a registrar en sección “Carta porte Traslado” - “Peso en KGs”.
Formato de impresión para carta porte, se valida los tipos que no tienen relación con ID asociado para permitir imprimir los datos del complemento.
- Complemento Carta porte
  - Nombre Remitente
  - RFC Remitente
  - Dirección Remitente
- Catálogo relacionado
  - Carta porte - Datos Ubicaciones destino
    - Destinatario
    - RFC Destinatario
    - Dirección Destinatario
  - Carta porte - Datos Figura
    - Nombre Figura
    - RFC Figura
    - Dirección Figura

-Pide a tu asesor más información- DIOT 2025

Plantilla 006 Cédula de DIOT: Para DIOT 2025, se agregan nuevos datos a configurar para la nueva plantilla
- En este cambio el SAT separa los diferentes tipos de IVA según la Zona de ubicación utilizada en la dirección.
  - Zona Norte
  - Zona Sur
  - Zona Centro
- Para lograr esta separación los datos se toman desde ClickBalance, considerando la dirección del proveedor seleccionada en los procesos
  - ¿ Qué determina la Zona ?
    - El Código postal seleccionado en el documento ClickBalance de la dirección del proveedor utilizado
    - Ejemplo:
      - Zona Norte - C.P. 21050 = Baja California
      - Zona Sur - C.P. 24644 = Campeche
      - Zona Centro - C.P. 80000 = Sinaloa
  - ¿ Por qué la determina la dirección ?
    - Puedes tener IVA 0 % , 8% , 16% o Exento en cualquiera de las Zonas y también se ubican en la Plantilla
- Para IVA No Identificado
  - Se configura en Tipo de compra el habilitar el uso IVA no identificado
  - En cada Compra se debe marcar si es “IVA no identificado” para que se tome como tal
    - Compras generadas con esta marca se van a IVA NO Acreditable

Reporte existencia por costo y fecha de movimiento, se agrega como total general la columna existencia.

Programación de pagos, Forma pago Bancaria, se agrega concepto de pago por transferencia automático para mostrar en Bancos.

Importar / Exportar Datos - Tipo XLSX Actualizar información de empleados existentes. Se complementa opción con los datos del empleado que pueden ser editados de forma masiva.

-Pide a tu asesor más información-

Desde ClickBalance Web
- Configuración / Parámetros - Se agrega parámetro “Mostrar datos adicionales”, para permitir captura de campos adicionales del documento de venta en la APP, configurados previamente en los Tipos documento de venta utilizado, como datos adicionales.
- Configuración / Parámetros - Sección “Pedidos” Nuevo parámetro que permitirá incluir el descuento en el precio del producto.
Desde APP CB Rutas
- Se reciben campos adicionales en endpoints para generar ventas y generar pedidos.
- Al activar este parámetro permitirá incluir el descuento en el precio del producto el Pedido generado desde la app CBRutas, tomará el precio menos el descuento para mostrarlo como Precio en ClickBalance WEB.