ClickBalance.com

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Administrador de documentos electrónicos

• Acción genera Documento pasivo, se adapta proceso para indicar Tipo de pago que se obtiene desde el XML generando crédito o contado.
  • Si en XML se genera como PUE = Contado
  • Si en XML se genera como PPD = Crédito

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Clientes

• Expediente de Clientes, Se modifica ordenamiento de los campos especiales.

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Facturación

• Documento de venta, se agrega nuevo mensaje para alertar tipo de cambio en $ 1.00 (Un Peso Mexicano):
  • Mensaje informando de Tipo de Cambio = 1 cuando la moneda registrada es diferente de MXN (Peso Mexicano). El usuario tiene que decidir si deja el tipo de cambio a 1.00 o modificarlo para evitar guardar “Ejemplo: Venta en Dólar con Tipo de cambio 1.00”.

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Nómina

• Formulario de Nómina, se agregan datos nuevos para obtener las reglas de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional de la antigüedad posterior a la cumplida por el empleado.
  • Si el empleado tiene antigüedad de 1 año, tomará el rango del 2do año para cada concepto:
    • &DiasAguinaldoAntiguedadPosterior
    • &DiasVacacionesAntiguedadPosterior
    • &PorcentajePrimaVacacionalAntiguedadPosterior
  • Para que tu SDI funcione con este proceso exclusivo es necesario modificar la fórmula opción “Nómina / Catálogos - Formulario de nómina”:
    • #FactorSDI - Sustituye los datos registrados “&” con los nuevos agregados para utilizar el cálculo exclusivo.
• Pre-Nómina, se agrega acción para recalcular los sueldos variables de los empleados del bimestre.
  • • Esta nueva acción se libera para permitir hacer el re-cálculo de sueldos variables a periodos ya generados, cuando inicialmente NO ESTABAN CONFIGURADOS COMO VARIABLES.
  • Esta acción se debe aplicar en el último periodo del bimestre para obtener los sueldos variables, cuando la configuración de conceptos y empleado no estaban configurados VARIABLES y permitir obtener el nuevo sueldo variable para continuar los siguientes bimestres como SUELDO VARIABLE.
• Dispersión JPMorgan: Se agrega generación de archivo de dispersión para el banco JP Morgan, para este proceso es necesario contar con la configuración adecuada:
  • La Cuenta Bancaria del banco JP Morgan, debe indicar en Convenio/Emisor el ID del cliente que les proporcionan en el banco.
  • Los empleados que participan en la dispersión su tipo de pago debe estar registrado como CLABE.

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• API Cobros: Se controla estatus en Iniciado cuando al hacer el envío desde la APU y el SAT por validaciones de datos no realiza el timbrado, deja el Documento de cobro con estatus iniciado para permitir volver intentar desde ClickBalance Web.

• wsCFD cambios

  • setGeneraDocumentoVenta, se controla importe de retenciones en detalles para mostrarlos en la venta. El valor base debe existir en cada concepto para que calcule el total de la retención
    • tasa_retencion_iva
    • tasa_retencion_isr

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Nuestros productos complemento…

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• Liberamos mejoras y optimizaciones de procesos constantemente, actualiza siempre tu versión de Puntos de ventas.
  • Sincronización de productos con atributos, evitando movimientos al inventario sin relación al atributo.