Introducción:

Se describe el proceso de configuración de un tipo de compra con partida de afectación _Sin código.

Precondiciones

Para realizar la configuración de un tipo de compra con afectación sin código, es necesario contar con etapas configuradas desde el Menú Compras e Inventarios / Catálogos / Etapas.

Procedimiento

Para generar el proceso de configuración de un tipo de compra con afectación sin código, se debe de ingresar desde el menú de Compras e Inventarios / Catálogos / Tipos de compra / Nuevo.

Datos Generales

  • Nombre: Nombre del tipo de compra.
  • Descripción: Descripción del tipo de compra.
  • Abreviatura: Abreviatura para identificar el tipo de compra.
  • Estatus: Estatus del tipo de compra. Un tipo de compra con estatus Inacticvo, no podrá ser utilizada para la captura de compra.

Parámetros de Compra

  • Tipo de Partida: Existen diferentes tipos de partidas dependiendo del tipo de compra a utilizar. Por ejemplo: Gastos, mostrará los gastos del catálogo para efectuar la compra.
  • Plaza: Permite seleccionar una plaza para aplicar la compra.
  • Centro de Costo: Permite seleccionar un centro de costos al que pertenece la compra. Al activar este parámetro el sistema muestra el parámetro para activar la afectación del presupuesto.
  • Proveedor por defecto: Proveedor que será mostrado por defecto en la captura de una nueva compra.
  • Número de partidas: Define el número de partidas que mostrarán las compras de este tipo, 0 es sin límite de partidas.
  • Número de Decimales: Define el número de decimales para este tipo de compras
  • Permitir guardar con estatus iniciado: Permite dejar una compra iniciada para posteriormente continuar con su captura.
  • Facturar a otro Asociado: Permite que se cree la factura con los datos de un asociado diferente a los del proveedor.
  • Permite precio cero: Permite introducir partidas con precio cero.
  • Solicitar Autorización por E-Mail: Al activar el parámetro se enviará un correo a los usuarios que tengan permiso a las etapas que requieran autorización.
  • Obtener tipo de cambio de acuerdo a la fecha del documento: Al activar este parámetro el tipo de cambio de la moneda se obtendrá de acuerdo a la fecha del documento.

Parámetros Captura de Compra

  • Captura Fecha: Habilita la fecha de la compra para poder seleccionarla.
  • Captura Folio: Habilita el folio de compra para poder capturar un folio diferente al consecutivo.
  • Correo Emisor: Permite capturar el correo electrónico con el cuál se emitirá la compra.
  • Captura Referencia: Permite capturar una referencia a la compra.
  • Editar Tipo Cambio: Este parámetro permitirá poder editar el tipo de cambio.
  • Permite repetir partida: Permite repetir los códigos del producto en las partidas.
  • Captura Precio Neto: Permite capturar el precio neto. El sistema calcula el desglose del precio dependiendo del impuesto y descuento.

Parámetros de Impuestos

  • Tasa de IVA: Permite seleccionar una tasa de IVA para el tipo de compra.
  • Captura Retenciones: Permite capturar la retención de impuestos sobre la renta ISR así como la retención del IVA.
  • Maneja IVA no identificado: Activar si las compras de este tipo afectarán impuestos con el IVA no indentificado.

Parámetros de Descuento

  • Permitir aplicar descuentos de Proveedor: Define si se aplica el descuento del proveedor que se utilice en la compra.
  • Permitir capturar descuento de proveedor: Permite modificar el descuento del proveedor.
  • Permitir Capturar descuento en partidas: Define si en las partidas se permite la captura de descuentos en las partidas.
  • Permitir capturar descuentos adicionales en partidas: Define si en las partidas de las compras de este tipo se permitirá la captura de descuentos adicionales.

Parámetros de Cuentas por Pagar

  • Tipo de Pago: Define el tipo de pago para la compra.
  • Tipo de documento pasivo: Selecciona el tipo de documento pasivo.

Parámetros de Gastos

  • Configuración Catálogo de Gastos: Seleccione un gasto del catálogo para relacionarlo con el tipo de compra.

Parámetros de Documento de Producción

Parámetros de Almacén

Formatos

  • Formato: Formato de Compra
  • Tipo de Impresión: Tipo de impresión podrá ser en PDF o Matricial.
  • Puerto: Puerto de impresión al que se direcciona.
  • Mover: Permite mover los campos.

Etapas de Compra

  • Etapa: Etapa de la compra
  • Acciones de la Etapa: Permite seleccionar las acciones a aplicar en la compra.
  • Permisos: Usuarios que pueden autorizar.

Campos dinámicos

  • Nombre: Nombre con el cuál aparecerá el campo dinámico en el documento.
  • Tipo de dato: Tipo de dato que será el campo:texto,fecha,numérico, decimal o entero.
  • Requerido: Indicará que el campo dinámico sea requerido.
  • Valor: Valor por defecto que tendrá el campo al iniciar la captura.
  • Ayuda: Texto de ayuda que describe el campo.

Campos Adicionales.

  • Campo Adicional 1: Campo personalizado para capturar información adicional sobre la captura.

  • Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.