Objetivo:
CB Finanzas Lite es una aplicación móvil que ayudará a los clientes de ClickBalance a consultar en tiempo real la situación financiera de cada una de sus empresas, gracias a la posibilidad de consultar informes de balance general y estado de resultados en cualquier lugar desde tu dispositivo móvil.
Requerimientos:
- Requiere Android 4.0.3 (ICE_CREAM_SANDWICH) ó posterior.
- Un usuario y contraseña de ClickBalance.
- El usuario requiere tener permisos para consultar el catálogo de ejercicios en ClickBalance.
- El usuario requiere tener permisos para consultar los reportes de Balance General y Estado de Resultados en ClickBalance.
Instalación:
- Abrir desde tu dispositivo la aplicación Play Store.
- Buscar CB Finanzas Lite.
- Seleccionar CB Finanzas Lite en el listado de aplicaciones.
- Seleccionar la opción INSTALAR.
Inicio de sesión:
Al iniciar sesión por primera vez en la aplicación con tu cuenta de ClickBalance, se mostrará una pantalla pidiendote que selecciones las empresas a las cuales deseas consultar algún reporte. Esta pantalla solamente se mostrará la primera vez que un usuario inicie sesión dentro de la aplicación, las siguientes veces esta pantalla ya no se mostrará y quedará guardada la selección de empresas que se realizó anteriormente.
Una vez seleccionadas las empresas, se deberá de presionar el botón ACEPTAR para continuar.
Consultar un reporte:
Para consultar un reporte solo es necesario presionar alguna de las opciones que se muestran en la lista de reportes de la aplicación. La primera vez que se vaya a consultar un reporte, la aplicación le preguntará como desea consultar siempre un reporte:
- Periodo actual: Esta opción se encargará de mostrar siempre el periodo y ejercicio en el que se esté actualmente.
- Periodo anterior: Esta opción se encargará de mostrar siempre el periodo y ejercicio anterior al periodo y ejercicio que estén actualmente.
- Seleccionar ejercicio y periodo: Esta opción mostrará una pantalla para que el usuario seleccione manualmente el periodo y ejercicio que desea consultar.
Después de seleccionar una de las tres opciones anteriores, la aplicación mostrará el reporte seleccionado anteriormente.
Consultar Balance General:
Para consultar el Balance General, se debe de seleccionar Balance General siendo la primer opción de la lista de reportes y a continuación se mostrará el reporte de Balance General en el periodo seleccionado por defecto.
Consultar Estado de Resultados:
Para consultar el Estado de Resultados, se debe de seleccionar Estado de Resultados siendo la segunda opción de la lista de reportes y a continuación se mostrará el reporte de Estado de resultados en el periodo seleccionado por defecto.
Cambiar de periodo dentro de una consulta de un reporte:
Para cambiar de periodo dentro de un reporte, se puede utilizar el botón Ejercicios y periodos que se encuentra en la parte inferior del reporte. Al presionarlo, se mostrará un pequeño menú en el cual te pedirá que selecciones el ejercicio y el periodo que deseas consultar, y posteriormente presiona el botón MOSTRAR REPORTE.
Otra forma de cambiar de periodo dentro del reporte, es presionando el reporte con un dedo y deslizarlo a la derecha si se pretente visualizar el periodo siguiente o deslizarlo a la izquierda si se pretende visualizar el periodo anterior. O bien seleccionando cada uno de los periodos disponibles en la parte superior del reporte.
Cambiar empresas seleccionadas:
Para cambiar la selección de empresas a las que consultamos sus reportes, se debe de ir a la sección de Configuración de la aplicación. Para esto se debe de abrir el menú laterial y seleccionar Configuración.
Se mostrará la pantalla de configuraciones de la aplicación. En la sección Empresas, seleccionamos la opción Empresas seleccionadas. Aparecerá la pantalla de las empresas seleccionadas, aquí se podrá cambiar la selección de las empresas para consultar sus reportes.
Cambiar el periodo seleccionado por defecto:
Para cambiar el periodo seleccionado por defecto al momento de consultar un reporte, se debe de abrir el menú laterial y seleccionar Configuración.
En la pantalla de configuraciones de la aplicación, en la sección de Ejercicios y periodos es donde se puede cambiar el periodo seleccionado por defecto.
Cerrar sesión:
Para cerrar sesión, se debe de abrir el menú laterial y seleccionar Cerrar sesión.